Analis Teratas Wall Street bullish pada saham dividen ini

Sementara banyak saham pertumbuhan telah pulih tahun ini, investor masih mencari pilihan dividen yang menarik yang dapat menawarkan pendapatan tetap dan potensi pertumbuhan modal jangka panjang.

Berikut adalah lima saham dividen yang layak dipertimbangkan, menurut pakar top Wall Street di TipRanks, sebuah platform yang memeringkat analis berdasarkan kinerja mereka sebelumnya.

berita investasi terkait

Raksasa teknologi IBM (IBM) baru-baru ini melaporkan hasil yang beragam untuk kuartal kedua. Sementara pendapatan jauh dari harapan, pendapatan perusahaan mengalahkan perkiraan karena marjin kotor yang lebih baik.

IBM mengubah bisnisnya dan berfokus pada area pertumbuhan seperti komputasi awan hibrida dan kecerdasan buatan. Ini menghasilkan arus kas bebas lebih dari $3,4 miliar dan membayar dividen senilai $3 miliar dalam enam bulan pertama tahun 2023. IBM mengharapkan untuk memberikan arus kas bebas sebesar $10,5 miliar untuk setahun penuh.

Awal tahun ini, IBM menaikkan dividen triwulanannya sebesar 0,6% menjadi $1,66, menjadikan 28^st kenaikan dividen tahun berikutnya. Hasil dividen IBM adalah sekitar 4,6%.

Menyusul hasilnya, analis Stifel David Grossman menaikkan target harganya untuk saham IBM menjadi $144 dari $140 dan mengulangi peringkat beli. Analis menaikkan perkiraannya untuk tahun 2023 dan 2024 sedikit berdasarkan pertumbuhan organik dan anorganik dalam bisnis perangkat lunak perusahaan.

“IBM telah menjadi sumber dana YTD dan tetap paling cocok untuk investor nilai sensitif dividen yang mencari lindung nilai pasar yang defensif,” kata Grossman.

Grossman berada di peringkat ke-389 di antara lebih dari 8.500 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya menguntungkan 64% dari waktu, dengan masing-masing memberikan pengembalian rata-rata 14,4%. (Lihat Pendapat & Sentimen Blogger IBM di TipRanks)

Berikutnya adalah Energi Kesepakatan (CHRD), operator minyak dan gas dengan aset di Williston Basin. Perusahaan memberi penghargaan kepada pemegang saham melalui dividen dasar triwulanan, dividen variabel, dan pembelian kembali saham.

Chord mengumumkan total dividen tunai sebesar $3,22 per saham untuk kuartal pertama, termasuk dividen variabel sebesar $1,97 per saham.

Analis RBC Capital, Scott Hanold, melihat kemungkinan bahwa perusahaan akan melebihi pembayaran pemegang saham minimum sebesar 75% jika kelebihan kas menumpuk dan tidak ada peluang akuisisi menarik lainnya yang muncul. Hanold memperkirakan Chord akan mengumumkan dividen variabel sebesar $0,15 per saham untuk kuartal kedua, bersama dengan dividen dasar sebesar $1,25 per saham dan pembelian kembali saham dalam kisaran $25 juta hingga $30 juta.

Menjelang hasil yang akan datang, Hanold menurunkan perkiraan laba per saham dan arus kas per saham Q2 2023 karena harga komoditas patokan yang lebih rendah, perbedaan harga yang lebih luas, dan produksi yang lebih rendah. Dia juga memangkas target harganya untuk CHRD menjadi $180 dari $185 untuk mencerminkan perkiraan harga komoditas barunya.

Namun demikian, Hanold bersikap bullish pada CHRD dan menegaskan kembali peringkat beli pada saham tersebut, dengan mengatakan, “Neraca perusahaan kuat dan leverage dikurangi seminimal mungkin, memberikan kesempatan untuk mengalokasikan sebagian besar FCF untuk pengembalian pemegang saham.”

Hanold, peringkat ke-43 dari lebih dari 8.500 di Tipranks, memiliki tingkat keberhasilan 63% dan setiap peringkatnya menghasilkan rata-rata 21,4%. (Lihat Aktivitas Perdagangan Hedge Fund Chord Energy di TipRanks)

Analis RBC Capital lainnya, Elvira Scotto, bullish pada saham dividen Transfer energi (ET), kemitraan terbatas yang diperdagangkan secara publik yang mengoperasikan jaringan pipa besar yang mencakup 41 negara bagian AS.

Pada tanggal 25 Juli, Transfer Energi mengumumkan distribusi tunai triwulanan sebesar $0,31 per unit umum untuk kuartal kedua, menandai peningkatan 0,8% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2023. Hal ini membuat hasil dividen bertahan lebih dari 9%. Perusahaan menargetkan pertumbuhan 3% hingga 5% dalam distribusi tahunannya.

Menuju hasil Q2, Scotto memperkirakan kinerja perusahaan menengah akan dipengaruhi oleh harga komoditas yang lebih rendah. Namun demikian, analis mengulangi peringkat beli pada saham Energy Transfer dengan target harga $17.

“Kami percaya ET memiliki salah satu basis aset terintegrasi yang paling menarik di seluruh dunia cakupan midstream kami dan memandang ET sebagai peluang investasi yang menarik, berdagang dengan diskon untuk rekan-rekan berkapitalisasi besar pada EV/EBITDA dan pada hasil FCF (arus kas bebas) dari ~ 14%,” kata Scotto.

Analis yakin ET memiliki posisi yang baik untuk menghasilkan pertumbuhan arus kas yang signifikan, yang, bersama dengan neraca yang kuat, dapat mendorong pengembalian kas yang lebih tinggi melalui peningkatan distribusi kepada pemegang unit.

Scotto berada di peringkat ke-53 di antara lebih dari 8.500 analis di TipRanks. Selain itu, 65% peringkatnya menguntungkan, dengan pengembalian rata-rata 19,6%. (Lihat Bagan Saham Transfer Energi di TipRanks)

Nama energi lain minggu ini adalah Sumber Daya EOG (EOG), sebuah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak mentah dan gas alam. Tahun lalu, perusahaan menghasilkan $5,1 miliar melalui dividen reguler dan khusus, mewakili 67% dari arus kas bebasnya.

Untuk kuartal pertama tahun 2023, EOG mengumumkan dividen triwulanan reguler sebesar $0,825 per saham, dibayarkan pada tanggal 31 Juli. Selain itu, perusahaan membeli kembali saham senilai $310 juta di Q1. EOG menawarkan hasil dividen ke depan sekitar 2,6%.

Analis Mizuho Nitin Kumar baru-baru ini merevisi perkiraannya untuk EOG menjelang hasil yang akan datang untuk mencerminkan harga aktual dan meningkatkan produktivitas sumur Delaware berdasarkan data dari database milik perusahaannya. Estimasi volume Q2 2023 Kumar bias ke ujung yang lebih tinggi dari kisaran prospek.

Analis memperkirakan bahwa EOG akan menghasilkan arus kas bebas sebesar $753 juta pada kuartal kedua, meskipun perkiraan penurunan total harga sebesar 10% dibandingkan dengan kuartal pertama.

“Dibandingkan dengan kewajiban dividen dasar ~$484 juta dan lebih dari $5 miliar uang tunai pada 31 Maret, perusahaan harus memiliki kelebihan uang tunai untuk secara oportunis mengejar pembelian kembali,” kata Kumar, yang mengulangi peringkat beli di EOG dengan target harga $146.

Kumar berada di peringkat ke-111 di antara lebih dari 8.500 analis di TipRanks. Peringkatnya menguntungkan 69% dari waktu, menghasilkan pengembalian rata-rata 22,5%. (Lihat aktivitas perdagangan orang dalam EEA di TipRanks)

Terakhir, kita akan melihat saham dividen di sektor keuangan: Morgan Stanley (MS). Baru-baru ini, raksasa jasa keuangan global melaporkan hasil yang mengalahkan pasar untuk kuartal kedua karena kekuatan di divisi manajemen kekayaannya mengimbangi pendapatan perdagangan yang lebih rendah.

Morgan Stanley mengumumkan bulan lalu bahwa mereka akan meningkatkan dividen kuartalan per saham menjadi $0,85 dari $0,775, dengan dividen akan diumumkan pada kuartal ketiga tahun 2023. Dengan kenaikan ini, imbal hasil dividen ke depan Morgan Stanley berada di sekitar 3,6%. Dewan bank juga menyetujui kembali program pembelian kembali saham multi-tahun senilai $20 miliar, dimulai pada kuartal ketiga tahun 2023.

Hasil kuartal kedua bank yang optimis mendorong analis BMO Capital James Fotheringham untuk menaikkan perkiraannya sebesar 1% menjadi 2% dan menaikkan target harganya untuk saham MS menjadi $103 dari $100. Analis tersebut mengulangi peringkat beli pada saham tersebut, mencatat bahwa divisi manajemen kekayaan tetap menjadi “titik terang”.

“Menyusul dua kuartal yang lemah untuk pasar modal, MS telah mencatat munculnya ‘tunas hijau’ di seluruh bisnisnya, mendukung peningkatan jangka pendek dalam aktivitas kesepakatan,” kata Fotheringham.

Fotheringham berada di peringkat ke-215 di antara lebih dari 8.500 analis di TipRanks. Selain itu, 65% peringkatnya menguntungkan, dengan pengembalian rata-rata 12,4%. (Lihat Laporan Keuangan Morgan Stanley di TipRanks)