Bank Jerman memecahkan rekor laba 15 kuartal berturut-turut dengan kerugian lebih kecil dari perkiraan pada hari Rabu karena perusahaan tersebut membuat penyisihan untuk tuntutan hukum yang sedang berlangsung atas divisi Postbank dan mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak akan melakukan pembelian kembali saham kedua tahun ini.
Saham turun 7,6% pada awal perdagangan, meskipun para analis menggambarkan hasilnya solid, dengan sektor perbankan Eropa turun 1% secara keseluruhan pada pukul 08:58 di London.
Kerugian bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham adalah 143 juta euro ($155,1 juta), dibandingkan jajak pendapat analis LSEG yang memperkirakan kerugian sebesar 145 juta euro.
Bank terbesar di Jerman sebelumnya mengisyaratkan akan menerima pukulan pada kuartal ini karena ketentuan Postbank, yang dikonfirmasi pada hari Rabu sebesar 1,3 miliar euro. Gugatan jangka panjang yang diajukan investor menuduh Deutsche Bank membayar terlalu rendah untuk mengambil alih raksasa perbankan ritel tersebut pada tahun 2010.
Harga saham Deutsche Bank.
Bank tersebut mengatakan pihaknya tetap berada di jalur yang tepat dengan komitmen distribusinya kepada pemegang saham, yang sebelumnya dikatakan sebesar lebih dari 8 miliar euro dalam bentuk pembelian kembali saham selama periode tahun keuangan 2021-2025.
“Di sisi pembelian kembali saham…sayangnya kami harus mundur dari kehati-hatian terhadap gagasan pembelian kembali kedua tahun ini, fokus kami sekarang adalah membangun kelebihan modal hingga akhir tahun ini,” Chief Financial Officer James von Moltke mengatakan kepada Caroline Roth dari CNBC dalam sebuah wawancara pada hari Rabu.
Pemberi pinjaman melaporkan bahwa laba bersih naik 2% menjadi 7,6 miliar euro pada kuartal kedua, sementara penghematan efisiensi mencapai 1,5 miliar euro.
Laporan pendapatan bervariasi di seluruh bisnis. Di divisi perbankan investasi, yang merupakan area kekuatan baru-baru ini, mereka melonjak 10% tahun-ke-tahun menjadi 2,6 miliar euro – namun dalam pendapatan tetap dan mata uang turun 3% menjadi 2,1 miliar euro. Pendapatan perbankan korporasi hampir stabil di angka 1,9 miliar euro.
Sorotan lainnya meliputi:
- Laba sebelum pajak, tidak termasuk provisi Postbank, mencapai 1,7 miliar euro, dibandingkan dengan 1,4 miliar euro pada kuartal kedua tahun 2023.
- Penyisihan kerugian kredit adalah 476 juta euro, dibandingkan dengan 401 juta euro pada tahun lalu.
- Rasio modal CET 1, yang merupakan ukuran solvabilitas bank, naik menjadi 13,5% dari 13,4% pada kuartal pertama tahun ini.
Dalam catatannya pada hari Rabu, analis Citi menyebutnya sebagai “kuartal yang solid,” dengan beberapa divisi di atas konsensus, margin bunga bersih memudar lebih lambat dari perkiraan semula, dan prospek tahun 2024 dan 2025 sebagian besar tidak berubah.
Analis RBC menyebut hasil tersebut “baik,” khususnya di perbankan investasi, namun mengatakan kerugian pinjaman lebih tinggi dari perkiraan.
Von Moltke dari Deutsche Bank mengatakan kepada CNBC bahwa dia melihat beberapa pendorong positif untuk semester kedua, termasuk pendapatan bunga bersih – yang turun 2% pada perbankan korporasi pada kuartal kedua, menurut laporan pendapatan hari Rabu.
“Awal tahun ini dari sisi pendapatan bunga bersih kami menyerukan penurunan relatif terhadap (20)23, kami sebenarnya berpikir segmen banking book bisa stabil, pada dasarnya datar dibandingkan tahun lalu, dan itu sebenarnya sangat menggembirakan, mencerminkan biaya pendanaan yang lebih rendah. , selisih yang lebih baik pada sisi simpanan dan pinjaman Pertumbuhan pinjaman masih lebih lambat dari yang kita ingin lihat, namun secara keseluruhan merupakan gambaran yang menggembirakan,” kata Von Moltke.
“Di pasar keuangan dan keuangan korporasi, kami melihat momentum yang kami harapkan terjadi,” tambahnya, mencatat bahwa pendapatan bisnis originasi dan konsultasi meningkat dua kali lipat dari tahun ke tahun.
Hasil kuartal kedua mempertahankan tren pendapatan terkini bagi pemberi pinjaman. Pada bulan April, bank tersebut membukukan laba 10% lebih tinggi, mencatat hasil kuartalan terbaik untuk benchmark tersebut sejak tahun 2013.
Hal ini juga terjadi pada hari yang sibuk bagi pendapatan bank-bank Eropa, dengan UniCredit Italia mempertahankan laba beruntun selama 14 kuartal karena Santander dari Spanyol melaporkan lonjakan laba bersih sebesar 20%.
— Ganesh Rao dari CNBC berkontribusi pada cerita ini.
