Bendera Tiongkok dan Amerika berkibar di luar hotel saat acara hasil pemilu presiden AS 2012 yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar AS di Beijing pada 7 November 2012.
Ed Jones | AFP | Gambar Getty
Mulai dari AS hingga Tiongkok, negara-negara di seluruh dunia sedang berjuang untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi keuangan, sebuah industri yang sangat menguntungkan yang telah berkembang selama bertahun-tahun dan menjadikan segalanya mulai dari perbankan ritel hingga pengelolaan kekayaan secara online.
Sejak krisis keuangan tahun 2008, ribuan perusahaan baru telah didirikan dengan tujuan untuk mengambil alih posisi para pelaku keuangan lama dan menyediakan layanan yang lebih mudah diakses oleh konsumen dan dunia usaha.
Di Inggris, startup seperti Monzo dan Starling telah menggemparkan dunia perbankan dengan penawaran mereka yang hanya bersifat digital, sementara di Tiongkok. Ali Baba Dan Tencent meluncurkan dompet seluler masing-masing, Alipay dan WeChat Pay.
Pada bulan Agustus, CNBC, bekerja sama dengan Statista, meluncurkan daftar fintech top dunia. Untuk memilih perusahaan global teratas, Statista menggunakan metode ketat yang mengevaluasi beberapa metrik dan fundamental bisnis utama, termasuk pendapatan dan jumlah karyawan.
Statista mengidentifikasi 200 perusahaan terkemuka di seluruh dunia, dalam sembilan kategori, termasuk neobanking, pembayaran digital, aset digital, perencanaan keuangan digital, manajemen kekayaan digital, keuangan alternatif, pinjaman alternatif, solusi perbankan digital, dan solusi bisnis digital.
Dengan menggunakan data tambahan yang disediakan oleh Statista, CNBC menganalisis negara-negara teratas secara keseluruhan dalam hal teknologi keuangan, membagi analisis menjadi tiga area fokus utama:
- Negara-negara dengan industri fintech paling bernilai berdasarkan kapitalisasi pasar.
- Jumlah keseluruhan perusahaan fintech terkemuka, seperti yang diidentifikasi oleh Statista.
- Jumlah perusahaan “unicorn” dengan valuasi $1 miliar atau lebih di berbagai negara.
Jadi, negara mana saja yang paling unggul dalam hal fintech? Dalam tiga peta, inilah yang kami temukan.
AS, Tiongkok adalah rumah bagi fintech paling berharga
Menurut data Statista, AS adalah rumah bagi perusahaan-perusahaan teknologi keuangan paling berharga di dunia pada tahun 2023 – namun Tiongkok juga tidak jauh tertinggal dengan perusahaan-perusahaan pembayaran besar seperti Tencent dan Ant Group yang menjadikan negara ini sebagai negara kedua yang kuat.
Data penilaian terkini per April 2023, kecuali Ant Group, Stripe, Nubank, Checkout.com, Revolut, Chime, Polygon, Rapyd, Ripple, Blockchain, dan Plaid.
Secara kolektif, Amerika Serikat menghasilkan nilai terbesar dalam hal fintech, dengan delapan dari 15 perusahaan teknologi keuangan dengan nilai tertinggi di dunia bernilai total $1,2 triliun yang berbasis di negara tersebut.
Visa dan Mastercard adalah dua perusahaan fintech terbesar berdasarkan nilai pasar, dengan kapitalisasi pasar gabungan sebesar $800,7 miliar.
Tiongkok adalah rumah bagi industri fintech dengan nilai tertinggi kedua, dengan total kapitalisasi pasar raksasa teknologi keuangannya sebesar $338,92 miliar.
Inggris mempunyai jumlah perusahaan fintech terbesar kedua
AS adalah rumah bagi 65 perusahaan fintech teratas, menurut daftar 200 perusahaan fintech teratas dunia yang diterbitkan CNBC. Inggris berada di urutan kedua dengan 15 dari 200 nama fintech teratas di dunia, sementara Uni Eropa merupakan rumah bagi 55 perusahaan fintech terkemuka.
AS memiliki pasar fintech yang dinamis, salah satunya berkat investor berkantong tebal di AS.
Silicon Valley adalah rumah alami bagi sektor ini mengingat sejarahnya dalam melahirkan beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia, seperti Apple, Meta, Google, dan Amazon, serta ekosistem modal ventura yang mapan dengan pemain-pemain besar seperti Sequoia Capital dan Andreessen Horowitz. hadiah.
Di AS, beberapa perusahaan fintech global teratas dalam daftar Statista mencakup nama-nama seperti Stripe, PayPal Dan intuisi. Ini semua adalah perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang signifikan di pasarnya masing-masing dan produk khasnya yang digunakan oleh ribuan, bahkan jutaan, bisnis besar dan kecil.
Inggris juga memiliki industri fintech yang menonjol.
Didorong oleh banyak kekuatan – mulai dari perusahaan yang didorong oleh inovasi seperti Financial Conduct Authority, hingga kumpulan modal yang semakin besar, termasuk usaha dan ekuitas swasta, hingga pemerintah yang berupaya untuk menempatkan fintech sebagai prioritas utama dalam agendanya – Inggris telah berhasil menghasilkan produksi yang berarti dalam sektor ini. dunia fintech, dari perbankan digital Monzo hingga perusahaan pembayaran terdaftar Menunjukkan.
Di Tiongkok, yang merupakan salah satu pemain fintech terkemuka yang diidentifikasi oleh Statista, pasar layanan keuangan digital sangat besar.
LIHAT: Wawancara lengkap CNBC dengan CEO Robinhood Vlad Tenev tentang AI, kartu kredit, dan banyak lagi
WeChat Pay dari Tencent dan Alipay dari Ant Group telah menguasai pasar pembayaran seluler, menawarkan persaingan yang luas terhadap sektor perbankan yang terfragmentasi dan kurang berkembang. Konsumen di Tiongkok cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat dengan platform digital seperti WeChat dibandingkan dengan pemberi pinjaman yang sudah mapan.
Namun industri fintech menghadapi sejumlah tantangan – salah satunya adalah hambatan makroekonomi.
Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi sektor ini adalah menurunnya likuiditas modal ventura.
Di Eropa, kombinasi invasi Rusia ke Ukraina, dampak lockdown akibat Covid-19, dan kenaikan suku bunga telah berdampak pada sebagian besar negara besar.
Sementara itu di Inggris, kesengsaraan industri teknologi umumnya diperburuk oleh Brexit, yang menurut para kritikus membatasi investasi asing.
“Lingkungan bisnis secara umum sedang mengalami kesulitan,” Nick Parmenter, CEO konsultan manajemen bisnis Class35, mengatakan kepada CNBC. “IPO lebih sedikit dan valuasinya lebih rendah, dana kesulitan untuk dikumpulkan dari LP dan valuasinya turun sepanjang siklus bisnis.”
“Hal ini membuat peningkatan modal pertumbuhan jauh lebih sulit, yang membuat tim manajemen menjadi lebih konservatif dalam pengeluaran uang tunai mereka. Hal ini berdampak buruk pada pasar fintech – konsumen memiliki lebih sedikit pendapatan untuk diinvestasikan atau dibelanjakan, sehingga membatasi potensi pendapatan bagi konsumen. -fintech yang berfokus pada bisnis kecil.”
AS menduduki posisi teratas untuk fintech unicorn, dan Inggris berada di posisi kedua
Inggris sekali lagi menunjukkan kekuatan fintechnya dalam hal jumlah perusahaan “unicorn” yang bernilai tinggi di negaranya – Inggris berada di urutan kedua setelah Amerika Serikat, yang merupakan rumah bagi sebagian besar perusahaan fintech unicorn di dunia. Unicorn didefinisikan sebagai perusahaan yang didukung ventura dengan valuasi $1 miliar atau lebih.
Di Inggris, beberapa perbankan online unicorn terbesar termasuk penyedia dompet kripto Revolut ($33 miliar) Blockchain.com ($14 miliar) dan grup pembayaran digital Checkout.com ($11 miliar), Rapyd ($8,75 miliar) dan SumUp ($8,5 miliar) .
Sementara itu, di Amerika Serikat, unicorn fintech terbesar adalah Stripe ($95 miliar), Chime ($25 miliar), Ripple ($15 miliar), Plaid ($13,5 miliar), Devoted Health ($12,6 miliar, dan Brex ($12,3 miliar).
Ekosistem terkemuka lainnya untuk unicorn fintech termasuk India, dengan 17 unicorn, dan Tiongkok, dengan delapan unicorn. Perancis, Brasil, dan Jerman masing-masing memiliki enam unicorn fintech.
Di peringkat ke-8 ada Meksiko dengan lima unicorn fintech, Singapura juga dengan lima unicorn, dan Belanda dengan total empat unicorn.
LIHAT: AS menempati peringkat pertama untuk fintech global teratas dalam laporan baru dari Statista dan CNBC
