Dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Fund) dari Timur Tengah kini muncul sebagai pendukung utama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan (AI) di Silicon Valley.
Negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait dan Qatar telah berupaya melakukan diversifikasi perekonomian mereka, dengan beralih ke investasi teknologi sebagai lindung nilai. Pada tahun lalu, pendanaan untuk perusahaan AI oleh negara-negara Timur Tengah telah meningkat lima kali lipat, menurut data dari Pitchbook.
MGX, dana AI baru dari Uni Emirat Arab, termasuk di antara investor yang mencari penggalangan dana terbaru OpenAI minggu ini, dua sumber mengatakan kepada CNBC. Putaran ini akan memberi nilai pada OpenAI sebesar $150 miliar, kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena diskusi ini bersifat rahasia.
Hanya sedikit dana lindung nilai yang memiliki kantong cukup dalam untuk bersaing dengan cek bernilai miliaran dolar yang datang dari orang-orang seperti itu Microsoft Dan Amazon. Namun dana negara ini tidak mempunyai masalah dalam menghasilkan uang tunai untuk kesepakatan AI. Mereka berinvestasi atas nama pemerintah mereka, yang terbantu oleh kenaikan harga energi dalam beberapa tahun terakhir. Total kekayaan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk, atau GCC, diperkirakan akan meningkat dari $2,7 triliun menjadi $3,5 triliun pada tahun 2026, menurut Goldman Sachs.
Dana Investasi Publik Saudi, atau PIF, telah mencapai $925 miliar dan telah melakukan investasi besar-besaran sebagai bagian dari inisiatif “Visi 2030” Putra Mahkota Mohammed bin Salman. PIF memiliki investasi di perusahaan-perusahaan termasuk Uber, dan juga mengeluarkan banyak uang untuk liga golf LIV dan sepak bola profesional.
Mubadala di UEA memiliki dana kelolaan sebesar $302 miliar, dan Otoritas Investasi Abu Dhabi memiliki dana kelolaan sebesar $1 triliun. Otoritas Investasi Qatar memiliki dana sebesar $475 miliar, sedangkan dana Kuwait lebih dari $800 miliar.
Awal pekan ini, MGX yang berbasis di Abu Dhabi bergabung dalam kemitraan infrastruktur AI dengan Batu Hitam, Microsoft dan Global Infrastructure Partners, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana sebesar $100 miliar untuk investasi pusat data dan infrastruktur lainnya. MGX diluncurkan pada bulan Maret sebagai dana khusus AI, dengan Mubadala dari Abu Dhabi dan perusahaan AI G42 sebagai mitra pendiri.
Mubadala dari UEA juga telah berinvestasi di pesaing OpenAI, Anthropic, dan merupakan salah satu investor ventura paling aktif, dengan delapan kesepakatan AI dalam empat tahun terakhir, menurut Pitchbook. Anthropic mengesampingkan pengambilan uang dari Saudi pada putaran pendanaan terakhirnya, dengan alasan masalah keamanan nasional, kata sumber kepada CNBC.
PIF Arab Saudi sedang dalam pembicaraan untuk menciptakan kemitraan senilai $40 miliar dengan perusahaan modal ventura AS Andreessen Horowitz. Mereka juga meluncurkan dana AI khusus yang disebut Perusahaan Saudi untuk Kecerdasan Buatan, atau SCAI.
Namun, catatan hak asasi manusia di Arab Saudi masih menjadi masalah bagi beberapa mitra dan startup di negara-negara Barat. Kasus yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah dugaan pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi pada tahun 2018, sebuah peristiwa yang memicu reaksi internasional di komunitas bisnis.
Bukan hanya Timur Tengah yang menggelontorkan uang untuk luar angkasa. Dana negara Perancis, Bpifrance, telah menyelesaikan 161 kesepakatan AI dan pembelajaran mesin selama empat tahun terakhir, sementara Temasek dari Singapura telah menyelesaikan 47 kesepakatan, menurut Pitchbook. GIC, dana lain yang didukung Singapura, menyelesaikan 24 kesepakatan.
Banjirnya uang tunai membuat beberapa investor Silicon Valley khawatir tentang efek SoftBank, mengutip Vision Fund dari Masayoshi Son. SoftBank terutama mendukung Uber dan WeWork, mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan valuasi setinggi-tingginya sebelum mereka go public. WeWork mengajukan kebangkrutan tahun lalu setelah dihargai $47 miliar oleh SoftBank pada tahun 2019.
Bagi AS, merupakan prioritas geopolitik untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan AS, dan bukan pada negara-negara musuh global seperti Tiongkok. Jared Cohen dari Goldman Sachs Global Institute mengatakan terdapat jumlah modal yang tidak proporsional yang berasal dari negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA, dan ada keinginan untuk menyebarkannya ke seluruh dunia. Dia menggambarkan negara-negara tersebut sebagai “negara ayunan geopolitik”.
LIHAT: OpenAI adalah pemimpin yang tak terbantahkan dalam AI superbike
