Dengan kendaraan listrik, ‘Detroit Asia’ ingin menjadi benteng Tiongkok bagi para pembuat mobil

Tesla sedang melakukan banyak hal. Penurunan penjualan yang signifikan, yang memicu kekhawatiran di kalangan investor dan analis industri, di pasar kendaraan listrik yang memerlukan pemotongan harga secara agresif untuk memacu permintaan, telah dikaitkan dengan keputusan perusahaan Elon Musk untuk memberhentikan pekerja dan mengurangi pengeluaran untuk kendaraan listrik Supercharger. jaringan. Itu dari Tesla harga saham telah turun lebih dari 30% tahun ini.

Lalu ada perang dagang dengan Tiongkok, di mana Musk menempati posisi unik.

Pemerintah AS bertekad untuk membatasi kemampuan Tiongkok untuk “membanjiri” pasar AS dengan produk-produk energi terbarukan, termasuk rangkaian produk kendaraan listrik (EV) yang berkembang pesat, dengan harga model yang hanya $10.000. Namun Tesla memiliki kehadiran besar di Tiongkok, serupa dengan Apple, yang merupakan kunci pasar bagi manufaktur dan permintaan konsumennya. Semua ini telah menempatkan Musk di bawah tekanan besar untuk membuka peluang pertumbuhan baru sambil menghadapi tantangan dari meningkatnya persaingan, gangguan rantai pasokan, dan kenaikan biaya bahan baku.

Raksasa kendaraan listrik ini tampaknya lebih memperhatikan potensi besar Asia di luar Tiongkok, salah satu pasar kendaraan listrik terpanas. Selain ketertarikannya terhadap India, Tesla juga melirik ke Thailand, ibu kota kendaraan listrik di Asia Tenggara, dimana mobilitas ramah lingkungan berkembang pesat.

Pejabat pemerintah Thailand telah menggembar-gemborkan pembicaraan dengan Tesla ketika Musk mencari lokasi untuk gigafactory berikutnya – Thailand telah menjadi bagian dari pertimbangan tersebut selama beberapa tahun, seperti halnya India, di mana Musk dijadwalkan melakukan kunjungan baru-baru ini sebelum membatalkannya, dengan alasan masalah di Tesla bahwa harus ditangani – dia melakukan kunjungan ke Tiongkok tak lama setelah itu. Kawasan Asia Tenggara tidak diragukan lagi memiliki potensi untuk memberikan Tesla basis pelanggan yang signifikan untuk melakukan diversifikasi agar tidak terlalu bergantung pada Eropa dan AS, dan pilihan yang jelas untuk manufaktur selain dari operasi yang ada di Tiongkok dan minatnya di India.

Tesla tidak menanggapi permintaan komentar.

‘Detroitnya Asia’

Thailand, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai “Detroit Asia” karena tenaga kerjanya yang terampil dan keberhasilannya menarik banyak perusahaan mobil internasional, dapat membantu Tesla mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok. Dengan basis manufaktur di Thailand, Tesla juga dapat melayani pasar Asia dan sekitarnya, sehingga berpotensi meniru lintasan pertumbuhan pesat Tiongkok.

“Thailand merupakan jalur potensial menuju biaya suku cadang mobil seperti Tiongkok, sehingga memungkinkan produksi berbiaya rendah,” kata Craig Irwin, analis riset senior di Roth Capital yang meliput Tesla. “Thailand adalah pilihan karena akan memberikan kesinambungan akses ke rantai pasokan yang mendukung fasilitas Shanghai tetapi tidak diatur oleh Beijing.”

Hal ini terjadi pada saat yang krusial bagi permintaan baru, dimana pemerintah AS melakukan pemotongan signifikan terhadap kredit pajak kendaraan listrik yang tersedia bagi konsumen berdasarkan sumber dari Tiongkok dalam proses manufaktur – meskipun beberapa kritikus mengatakan peraturan tersebut tidak cukup ketat. Pemerintah Thailand menawarkan subsidi dan insentif pajaknya sendiri untuk mendorong adopsi kendaraan listrik dan menarik produsen asing.

“Implikasi politik dari ekspor kendaraan dari Thailand ke pasar seperti AS atau UE lebih kecil dibandingkan Tiongkok,” kata Seth Goldstein, ahli strategi ekuitas di Morningstar, yang meliput Tesla.

Meskipun kendaraan yang dibuat di Thailand tidak memenuhi syarat untuk subsidi Undang-Undang Pengurangan Inflasi, kendaraan tersebut kecil kemungkinannya untuk menghadapi tarif besar yang dikenakan pada kendaraan Tiongkok di AS, kata Goldstein, dan sebagian besar pasar mengantisipasi kekhawatiran mengenai tarif yang dapat meningkat lebih besar lagi jika Donald Trump melakukan hal tersebut Trump terpilih kembali. Terpilihnya kembali Trump bahkan tidak diperlukan: Pemerintahan Biden dapat mengenakan tarif 100% pada kendaraan listrik Tiongkok minggu depan, menurut laporan pada hari Jumat.

Ada juga pasar yang sangat besar untuk dijual di mana tarif AS tidak menjadi masalah sama sekali: 650 juta orang di Asia Tenggara yang dapat mengakses langsung salah satu pasar otomotif terbesar di ASEAN, menurut Tu Le, pendiri konsultan yang berbasis di Beijing. Sino Auto Insights, yang telah bekerja dari Detroit hingga Tiongkok.

Tesla yang lebih terjangkau

Apa yang disebut sebagai strategi rantai pasokan “Tiongkok Plus Satu” mendapatkan momentum di seluruh industri di tengah ketidakpastian geopolitik dan masih adanya perdagangan AS-Tiongkok – bahkan sebelum adanya laporan terbaru, Presiden Biden dalam banyak hal bersikap sama hawkishnya dengan Trump terhadap Tiongkok.

Namun, kendaraan pasar massal dengan harga terjangkau yang sejauh ini tidak dimiliki Tesla akan menjadi kunci untuk mencapai volume penjualan yang besar di wilayah tersebut. “Model 3 atau Y masih terlalu mahal bagi pasar tersebut untuk menjadi produk bervolume tinggi bagi Tesla,” kata Le.

Tesla mengatakan dalam laporan pendapatannya baru-baru ini bahwa mereka mempercepat pengenalan “kendaraan baru, termasuk model yang lebih terjangkau” – dengan rencana untuk model yang sangat dinanti-nantikan seharga $25.000 pada tahun 2025. Namun perusahaan juga menjelaskan bahwa banyak dari model yang diproduksi saat ini akan diproduksi. lini sebelum berinvestasi pada fasilitas baru.

Secara khusus, Tesla meluncurkan Model 3 dan Model Y di Thailand pada tahun 2022, tetapi telah berjuang melawan serangan pesaing Tiongkok seperti BYD dan Xiaomi Tiongkok, yang menawarkan berbagai macam produk, mulai dari yang mewah hingga yang terjangkau. Faktanya, BYD memproduksi lebih dari tiga juta kendaraan listrik pada tahun 2023, melampaui produksi Tesla untuk tahun kedua berturut-turut.

Laporan terbaru dari Nikkei Asia menunjukkan bahwa harga sedan Model 3 Tesla telah dipangkas 9% hingga 18% lebih rendah di Thailand karena pasar mobilnya ikut terpuruk dalam kemerosotan global dan perusahaan seperti BYD, Great Wall Motor, dan pembuat kendaraan listrik Tiongkok lainnya bersiap untuk meluncurkan produk mereka. mulai sendiri. produksi di negara tersebut. Produsen kendaraan listrik Tiongkok, termasuk BYD, telah mengalokasikan $1,44 miliar untuk fasilitas produksi baru di negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara.

“Perang harga tidak akan berakhir dalam waktu dekat,” Naruedom Mujjalinkol dari Krungsri Securities mengatakan kepada Nikkei Asia.

Tesla Thailand baru-baru ini menerapkan program pembiayaan khusus untuk mendorong lebih banyak penjualan.

Thailand adalah produsen mobil global terkemuka

Steven Dyer, mantan eksekutif Ford dan direktur pelaksana di cabang perusahaan konsultan AlixPartners yang berbasis di Shanghai, mengatakan infrastruktur otomotif, tenaga kerja, dan kebijakan otomotif yang ada di Thailand menawarkan potensi untuk menjadi pemain utama dalam manufaktur kendaraan listrik. Namun yang juga penting adalah produsen mobil melihat pasar konsumen yang cukup untuk pasokan produksi lokal. Dalam industri otomotif, katanya, aturan praktisnya adalah “buat di tempat Anda menjual”, yang mengurangi biaya pengangkutan dan bea masuk serta mengurangi risiko pertukaran mata uang.

Asia Tenggara merupakan pasar otomotif yang sedang berkembang, dan Thailand telah menjadi produsen dan eksportir mobil terbesar di kawasan ini, dengan Toyota, Honda, Nissan, Ford, GM dan Mercedes-Benz telah menjadikan Thailand sebagai kantor pusat regional.

Negara ini berupaya untuk menjadi pusat manufaktur global terkemuka melalui keringanan pajak dan bea masuk yang menguntungkan, namun masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk mengubah produksi mobil saat ini menjadi kendaraan listrik. Pada tahun 2030, Thailand bertujuan untuk mengubah 30% produksi kendaraan tahunannya menjadi kendaraan listrik, yang setara dengan 725.000 mobil dan 675.000 sepeda motor – ini adalah pasar di mana sepeda motor juga sangat penting baik dari sudut pandang manufaktur maupun konsumen.

Le mengatakan negara ini mempunyai keuntungan, namun tetap harus memainkan perannya dengan benar. “Semua negara ASEAN ingin merekrut produsen kendaraan listrik ke negara mereka, namun menurut saya Thailand dan Vietnam adalah dua negara yang memiliki keunggulan dibandingkan negara lain karena pengalaman otomotif mereka,” katanya.

Produsen mobil lawas terkemuka, termasuk Honda dan Toyota, telah berkomitmen sebesar $4,1 miliar untuk memproduksi kendaraan listrik di Thailand.

Pemerintah Thailand menawarkan insentif yang signifikan kepada produsen kendaraan listrik asing, termasuk pengurangan pajak impor hingga 40% dan pengurangan tarif cukai sebesar 2% untuk kendaraan listrik rakitan lengkap yang diimpor pada tahun 2024 dan 2025, asalkan mereka mulai memproduksi di Thailand pada tahun 2027, menurut Narit Therdsteerasukdi, Sekretaris Jenderal Dewan Investasi Thailand.

Dyer mengatakan jika produsen mobil AS berhasil di pasar yang jauh dengan kendaraan listrik, “hal ini akan membawa lebih banyak konsumen ke kesadaran akan berbagai merek AS, yang sering kali membantu membangun momentum bagi produsen mobil rekan senegaranya di pasar tersebut.”

Penemuan hampir 15 juta ton deposit litium di Thailand – yang merupakan kunci kimia baterai saat ini – dapat memberi negara ini keunggulan lain dibandingkan pesaingnya di Asia dalam menarik produsen kendaraan listrik.

“Jika Thailand menjadi pasar di mana kendaraan listrik atau komponennya dapat diproduksi dengan harga murah dan diekspor secara bebas, maka saya pikir banyak produsen kendaraan listrik besar akan mempertimbangkan untuk membangun operasi di negara tersebut,” kata Goldstein, termasuk Tesla.

Risiko terhadap kendaraan listrik Musk di Asia

Ada risiko bagi Tesla di Asia. Beberapa ahli telah menyatakan kekhawatirannya bahwa jika Tesla bersaing secara efektif dengan pesaing Tiongkok di Tiongkok dan pasar Asia yang lebih luas, Tiongkok dapat memutus akses Tesla ke suku cadang berbiaya rendah. Kemunculan Thailand sebagai pusat manufaktur akan membantu meredam dampak buruk tersebut.

Selain itu, “jika kendaraan listrik buatan Thailand memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi, maka hal itu akan menciptakan insentif yang kuat untuk memproduksi kendaraan atau baterai di sana untuk diekspor,” kata Goldstein.

Saat ini, peraturan pemerintah AS memberikan “waktu bagi perusahaan-perusahaan Amerika untuk merancang, mengembangkan, dan memproduksi kendaraan listrik yang lebih kompetitif dengan harga yang wajar,” kata Le.

Namun, tanpa model entry-level yang lebih murah, pembuat kendaraan listrik AS seperti Tesla dapat diadu dengan pesaing Tiongkok yang meningkatkan produksi dan meluncurkan model dalam kisaran harga yang jauh lebih besar.

“Tesla dapat bersaing di segmen mobil mewah dengan memproduksi kendaraan secara lokal di Tiongkok, namun AS sebagai pasar kendaraan listrik jauh di belakang Tiongkok,” kata Goldstein.

Kendaraan entry-level Tesla yang diantisipasi seharga $25.000, yang disebut Model 2, dapat membantu membalikkan keadaan di tengah penurunan penjualan dan persaingan yang ketat di Tiongkok, namun seperti semua yang dilakukan Tesla, janji dan jadwal membuat para ahli untuk tetap berhati-hati, atau bahkan sepenuhnya skeptis. Le mengatakan Tesla mungkin sudah terlambat di pasar Asia yang sudah menjadi lebih kompetitif untuk kendaraan listrik China seharga $11,000. “Eropa dan AS masih menjanjikan Tesla yang ‘terjangkau’, namun maknanya bagi pasar Asia akan jauh lebih terbatas karena ‘China EV Inc’,” katanya.

Hal ini bukan berarti peluangnya tidak besar: Goldstein yakin model Tesla yang terjangkau dapat membantu perusahaan tersebut tumbuh hingga lima juta pengiriman pada tahun 2030, terutama di AS dan UE, di mana Tesla dapat memproduksi secara lokal untuk menghindari tarif. Produk ini bukanlah produk yang memberikan keuntungan besar bagi konsumen di Asia Tenggara, meskipun pasarnya terlalu besar untuk diabaikan.

“ASEAN dan Asia Selatan adalah pasar utama bagi masa depan Tesla, namun produsen kendaraan listrik Tiongkok telah mempersulit jalan mereka menuju dominasi global di masa depan,” kata Le.

Kendaraan listrik Tiongkok sudah menyumbang 60% dari penjualan global, menurut Badan Energi Internasional.

“Mistik dari merek Tesla mulai menyebar ke seluruh dunia dan hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa produk terlaris mereka sebagian besar tidak berubah selama tiga hingga empat tahun,” kata Le.