Produsen mobil Tiongkok harus beradaptasi dengan cepat jika tidak, mereka akan kalah dalam booming kendaraan listrik

BEIJING – Produsen mobil Tiongkok, termasuk raksasa otomotif milik negara GAC ​​Group, tidak bisa berdiam diri di tengah booming mobil listrik di negara itu jika mereka ingin bertahan.

Adopsi mobil bertenaga baterai dan hibrida telah meningkat di Tiongkok, namun maraknya model-model baru telah memicu perang harga yang memaksa Tesla juga menurunkan harganya. Meskipun produsen mobil Tiongkok juga mencari pertumbuhan di luar negeri, negara-negara lain semakin waspada terhadap dampak mobil terhadap industri otomotif dalam negeri, yang memerlukan investasi dalam produksi lokal. Saat ini, perusahaan ini menjadi yang terkuat di pasar kendaraan listrik Tiongkok yang sudah kompetitif.

“Kecepatan eliminasi akan semakin meningkat,” kata Feng Xingya, general manager GAC, kepada wartawan di sela-sela Beijing Auto Show pada akhir April. Demikian menurut terjemahan CNBC atas pernyataannya dalam bahasa Mandarin.

GAC memangkas harga mobilnya seminggu sebelum hari libur Tiongkok pada tanggal 1 Mei, kata Feng, sambil mencatat bahwa perang harga berkontribusi terhadap penjualan kuartal pertama. Pendapatan operasional pembuat mobil turun dari tahun ke tahun pada kuartal pertama untuk pertama kalinya sejak tahun 2020, menurut Wind Information.

Agar tetap kompetitif, Feng mengatakan GAC bekerja sama dengan perusahaan teknologi seperti Huawei, sambil mengerjakan penelitian dan pengembangan internal. Produsen mobil tersebut merupakan mitra usaha patungan Honda dan Toyota di Tiongkok, dan memiliki merek mobil listrik bernama Aion.

“Dalam jangka pendek, jika produk Anda tidak bagus, konsumen tidak akan membelinya,” kata Feng. “Anda harus menggunakan teknologi terbaik dan produk terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam jangka panjang, Anda harus memiliki keunggulan kompetitif inti.”

Seperti produsen mobil lainnya di Tiongkok, GAC juga beralih ke luar negeri. Penjualan domestik kendaraan energi baru, yang mencakup mobil bertenaga baterai dan hibrida, memperlambat laju pertumbuhannya dari bulan Maret versus Desember, menurut data Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok.

Tahun lalu, GAC mengubah strateginya di luar negeri dengan tujuan akhir menjual 1 juta mobil di luar negeri – listrik, hibrida, dan bertenaga bahan bakar, kata Wei Haigang, manajer umum bisnis penjualan dan layanan mobil internasional GAC, dalam sebuah wawancara minggu lalu dikatakan.

Perjalanan perusahaan masih panjang. Mereka hanya mengekspor sekitar 50.000 mobil tahun lalu, kata Wei. Namun dia mengatakan tujuannya adalah untuk menggandakannya menjadi setidaknya 100.000 kendaraan tahun ini dan mencapai 500.000 unit pada tahun 2030 – dengan target penjualan dan strategi untuk berbagai wilayah di dunia, dimulai dari Timur Tengah dan Meksiko.

“Kami sekarang berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat ekspansi kami di luar negeri,” katanya dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan oleh CNBC.

Penjualan mobil Tiongkok di luar negeri meningkat tahun lalu, menempatkan negara tersebut setara dengan Jepang sebagai eksportir mobil terbesar di dunia. UE dan AS telah mengumumkan penyelidikan terhadap kendaraan listrik buatan Tiongkok pada tahun lalu, di tengah upaya untuk mendorong konsumen agar beralih dari mobil bertenaga bahan bakar.

Bagian dari strategi internasional GAC adalah melokalisasi produksi, kata Wei, seraya mencatat bahwa perusahaan tersebut menggunakan berbagai pendekatan seperti usaha patungan dan kemitraan teknologi. Ia mengatakan GAC membuka pabrik di Malaysia pada bulan April dan berencana membuka pabrik lainnya di Thailand pada bulan Juni, dengan Mesir, Brazil dan Turki juga sedang dipertimbangkan.

GAC berencana mendirikan delapan anak perusahaan tahun ini, termasuk di Amsterdam, kata Wei. Namun AS bukan bagian dari rencana ekspansi jangka pendek perusahaan tersebut ke luar negeri, katanya.

Dalam beberapa bulan terakhir, para pejabat AS dan Eropa telah menekankan perlunya mengatasi “kelebihan kapasitas” Tiongkok, yang secara longgar didefinisikan sebagai produksi barang yang didukung negara yang melebihi permintaan. Tiongkok telah mengatasi kekhawatiran tersebut dan Kementerian Perdagangannya mengklaim bahwa, dari perspektif global, energi baru menghadapi kekurangan kapasitas.

“Selalu ada kelebihan kapasitas dalam industri otomotif Tiongkok,” kata Stephen Dyer, salah satu pemimpin bisnis Tiongkok Raya di perusahaan konsultan AlixPartners, dan pemimpin praktik otomotif dan industri di Asia.

“Perbedaannya saat ini adalah kelebihan kapasitas kini terjadi bersamaan dengan kendaraan yang sangat kompetitif,” ujarnya kepada CNBC di sela-sela pameran otomotif. “Jadi dalam survei kendaraan listrik kami, saya terkejut saat mengetahui bahwa sekitar 73% konsumen AS dapat mengenali setidaknya satu merek kendaraan listrik Tiongkok. Dan Eropa berada di belakangnya.”

Dyer memperkirakan hal ini akan mendorong permintaan luar negeri terhadap mobil listrik Tiongkok. Survei AlixPartners menemukan hal ini BYD memiliki pengakuan merek tertinggi di AS dan negara-negara besar Eropa, diikuti oleh TIDAK Dan Lompat mobil.

BYD mengekspor 242.000 mobil tahun lalu dan juga membangun pabrik di luar negeri. Penjualan perusahaan secara kasar terbagi antara kendaraan hibrida dan kendaraan bertenaga baterai. BYD tidak lagi menjual mobil penumpang bertenaga bahan bakar tradisional.

Selain harga, pameran mobil di Beijing tahun ini mencerminkan bagaimana perusahaan – baik dari Tiongkok maupun asing – bersaing dalam teknologi seperti perangkat lunak bantuan pengemudi.

Konsumen Tiongkok menilai fitur teknologi hampir dua kali lebih besar dibandingkan konsumen Amerika, kata Dyer, mengutip survei AlixPartners.

Ia mencatat bagaimana startup Tiongkok begitu agresif sehingga mobil dengan teknologi baru bisa dijual meski perangkat lunaknya masih bermasalah. “Mereka tahu bahwa mereka dapat menggunakan pembaruan melalui udara untuk memperbaiki bug dengan cepat atau menambahkan fitur sesuai kebutuhan,” kata Dyer.

Ketertarikan pada teknologi tidak berarti konsumen hanya tertarik pada mobil yang hanya menggunakan baterai. Dyer mengatakan bahwa dalam jangka pendek, konsumen masih mengkhawatirkan jarak tempuh – yang berarti kendaraan hibrida tidak hanya diminati, tetapi sering digunakan tanpa mengisi daya baterai.

Bahkan Volkswagen sedang memasuki perlombaan “teknologi pintar”. Raksasa otomotif Jerman itu mengungkapkan di pameran motor bahwa perusahaan patungannya dengan SAIC Motor milik negara Shanghai telah bekerja sama dengan unit otomotif perusahaan drone Tiongkok DJI untuk menciptakan sistem bantuan pengemudi untuk Tiguan L Pro yang baru diluncurkan.

Versi awal SUV ini bertenaga bahan bakar, dengan tagline perusahaan adalah: “minyak atau listrik, keduanya pintar,” menurut terjemahan CNBC dalam bahasa Mandarin.

Produsen baterai CATL memiliki stan pameran yang lebih menonjol tahun ini, kemungkinan besar berharap dapat mendorong konsumen untuk membeli mobil dengan baterainya seiring meningkatnya pangsa pasar pesaing, kata Zhong Shi, seorang analis di Asosiasi Dealer Otomotif China.

Perusahaan chip otomotif Black Sesame dan Horizon Robotics juga memiliki stan di ruang pameran utama.

Lotus Technology, merek mobil kelas atas Inggris yang diakuisisi oleh Geelyditemukan dalam survei terhadap pelanggannya, permintaan utama mereka adalah parkir otomatis dan pengisian baterai, yang memungkinkan pengemudi tetap berada di dalam mobil.

Demikian menurut CFO Alexious Kuen Long Lee, yang berbicara kepada CNBC di sela-sela Beijing Auto Show. Dia mencatat bahwa perusahaan tersebut sekarang memiliki pengisi daya baterai robotik di Shanghai.

Lotus dan Nio juga mengumumkan kemitraan strategis dalam pertukaran dan pengisian daya baterai minggu lalu.

“Saya pikir ada penyerahan kendali di mana merek-merek Tiongkok menjadi semakin besar dan kuat, dan merek-merek asing masih mencoba untuk memutuskan jalur energi mana yang terbaik,” kata Lee, yang telah bekerja di Tiongkok sejak tahun 1998. Apakah mereka masih memikirkan PHEV, apakah mereka masih memikirkan BEV, apakah mereka masih memikirkan mesin pembakaran internal. Seluruh proses pengambilan keputusan menjadi begitu rumit, dengan begitu banyak penolakan dari dalam, sehingga menurut saya sebenarnya tidak demikian? produktif.”

Namun menurutnya Lotus telah menemukan strategi yang tepat dengan memperluas jangkauan produknya dan langsung beralih ke mobil bertenaga baterai. “Lotus saat ini,” katanya, “mirip dengan posisi merek internasional di Tiongkok pada tahun 2000.”