Bank-bank besar memangkas ribuan pekerja, dan akan terjadi lebih banyak lagi PHK

Bank-bank terbesar di AS secara diam-diam telah melakukan PHK terhadap para pekerjanya sepanjang tahun – dan beberapa pemotongan terbesar masih akan terjadi.

Bahkan ketika perekonomian mengejutkan para peramal dengan ketahanannya, pemberi pinjaman telah mengurangi atau mengumumkan rencana untuk melakukan hal tersebut, dengan pengecualian yang paling menonjol. JPMorgan Chasebank Amerika terbesar dan paling menguntungkan.

Tertekan oleh dampak suku bunga yang lebih tinggi pada bisnis hipotek, kesepakatan Wall Street dan biaya pendanaan, lima bank terbesar AS berikutnya telah memangkas total 20.000 posisi sepanjang tahun ini, menurut pengajuan perusahaan.

Pergerakan ini terjadi setelah lonjakan harga sewa selama dua tahun selama pandemi Covid, yang dipicu oleh lonjakan aktivitas Wall Street. Hal ini mereda setelah Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga tahun lalu untuk mendinginkan perekonomian yang terlalu panas, dan bank-bank tiba-tiba mengalami kelebihan staf karena semakin sedikit konsumen yang mencari hipotek dan semakin sedikit perusahaan yang menerbitkan utang atau membeli pesaingnya.

“Bank memangkas biaya semampu mereka karena keadaan sangat tidak menentu tahun depan,” kata Chris Marinac, direktur penelitian di Janney Montgomery Scott, dalam sebuah wawancara telepon.

Hilangnya lapangan kerja di industri keuangan dapat memberikan tekanan pada pasar tenaga kerja AS pada tahun 2024. Dihadapkan dengan meningkatnya gagal bayar pada pinjaman korporasi dan konsumen, pemberi pinjaman siap untuk melakukan pemotongan lebih besar pada tahun depan, kata Marinac.

“Mereka perlu mendapatkan leverage untuk mencegah penurunan pendapatan lebih lanjut dan menyediakan uang untuk keperluan provisi karena semakin banyak pinjaman yang macet,” katanya. “Saat kita memasuki bulan Januari, Anda akan mendengar banyak perusahaan membicarakan hal ini.”

Bank mengungkapkan jumlah total orang setiap kuartal. Meskipun angka-angka agregat menyembunyikan perekrutan dan pemecatan yang terjadi secara tersembunyi, angka-angka tersebut bersifat informatif.

Pengurangan terdalam terjadi pada Sumur Fargo Dan Goldman Sachs, institusi yang bergulat dengan penurunan pendapatan di bisnis-bisnis utama. Mereka masing-masing telah memangkas sekitar 5% tenaga kerjanya sepanjang tahun ini.

Di Wells Fargo, pekerjaan muncul setelah bank tersebut mengumumkan peralihan strategis dari bisnis hipotek pada bulan Januari. Dan meskipun bank telah memangkas 50.000 karyawan selama tiga tahun terakhir sebagai bagian dari rencana pemotongan biaya CEO Charlie Scharf, perusahaan tersebut belum selesai memangkas stafnya, kata para eksekutif pada hari Jumat.

Hanya ada sedikit bagian perusahaan yang akan terhindar dari pemotongan, kata kepala keuangan Mike Santomassimo.

“Kami masih memiliki peluang tambahan untuk mengurangi staf,” katanya kepada para analis. “Atrisi tetap rendah, yang kemungkinan akan mengakibatkan tambahan biaya pesangon untuk tindakan pada tahun 2024.”

Sementara itu, setelah beberapa kali melakukan pemotongan pada tahun lalu, para eksekutif Goldman mengatakan mereka telah melakukan penyesuaian terhadap bank tersebut dan tidak memperkirakan adanya PHK massal lagi seperti yang terjadi pada bulan Januari.

Namun jumlah orang di bank yang berbasis di New York itu masih sedikit. Tahun lalu, Goldman membawa kembali tinjauan kinerja tahunan di mana orang-orang yang dianggap berkinerja rendah akan diturunkan jabatannya. Dalam beberapa minggu mendatang, bank akan memberhentikan sekitar 1% atau 2% karyawannya, menurut seseorang yang mengetahui rencana tersebut.

Jumlah orang juga akan semakin berkurang karena Goldman beralih dari pembiayaan konsumen; perusahaan tersebut telah setuju untuk menjual dua bisnis dalam kesepakatan yang akan diselesaikan dalam beberapa bulan mendatang, unit manajemen kekayaan dan pemberi pinjaman fintech GreenSky.

Faktor utama yang mendorong pemotongan ini adalah lapangan kerja di bidang keuangan telah melambat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga bank mempunyai lebih banyak orang daripada yang mereka perkirakan.

“Atrisi sudah sangat rendah, dan itu adalah sesuatu yang harus kita atasi,” Morgan Stanley CEO James Gorman mengatakan pada hari Rabu. Bank ini telah memangkas sekitar 2% tenaga kerjanya tahun ini di tengah perlambatan berkepanjangan dalam aktivitas perbankan investasi.

Angka total tersebut menutupi perekrutan yang masih dilakukan oleh bank. Sementara jumlah kepala di Bank Amerika turun 1,9% tahun ini, perusahaan tersebut telah mempekerjakan 12,000 orang sejauh ini, menunjukkan semakin banyak orang yang meninggalkan pekerjaannya.

Ketika Grup CitiJumlah pegawai stabil di angka 240.000 tahun ini, ada perubahan signifikan yang sedang berlangsung, kata kepala keuangan Mark Mason kepada analis pekan lalu. Bank tersebut telah mengidentifikasi 7.000 PHK terkait dengan “biaya reposisi” senilai $600 juta yang diungkapkan sepanjang tahun ini.

Rencana terbaru Kepala Eksekutif Jane Fraser untuk merombak struktur perusahaan bank, serta penjualan operasi ritel di luar negeri, akan semakin mengurangi jumlah pegawai di kuartal mendatang, kata para eksekutif.

“Seiring dengan kemajuan kami dalam divestasi tersebut… kami akan melihat dampaknya akan berkurang,” kata Mason.

Sementara itu, JPMorgan merupakan industri yang outlier. Bank tersebut tumbuh 5,1% tahun ini karena memperluas jaringan cabangnya, berinvestasi secara agresif di bidang teknologi dan mengakuisisi pemberi pinjaman regional First Republic yang gagal, yang menambah sekitar 5.000 lapangan kerja.

Bahkan setelah perekrutan besar-besaran, JPMorgan memiliki lebih dari 10.000 posisi terbuka, kata perusahaan itu.

Namun bank tampaknya merupakan pengecualian terhadap aturan tersebut. Dipimpin oleh CEO Jamie Dimon sejak tahun 2006, JPMorgan telah menavigasi dengan baik lingkungan kenaikan suku bunga tahun lalu, berhasil menarik simpanan dan meningkatkan pendapatan sementara pesaing yang lebih kecil mengalami kesulitan. Ini adalah satu-satunya pemberi pinjaman dari Enam Besar yang sahamnya meningkat secara signifikan tahun ini.

“Semua perusahaan ini telah berkembang dari tahun ke tahun,” kata Marinac. “Anda dapat dengan mudah melihat beberapa kuartal lagi mengalami penurunan karena masih ada ruang untuk melakukan pengurangan, dan mereka harus menemukan cara untuk bertahan.”

Jangan lewatkan cerita CNBC PRO ini:

– CNBC Gabriel Cortes berkontribusi pada artikel ini.