Kantor pusat JPMorgan Chase & Co. di New York, AS, pada Jumat, 7 Juli 2023.
Michael Nagle| Bloomberg | Gambar Getty
Laporan ini berasal dari CNBC Daily Open hari ini, buletin pasar internasional kami yang baru. CNBC Daily Open memberikan informasi terkini kepada investor tentang segala hal yang perlu mereka ketahui, di mana pun mereka berada. Seperti yang kau lihat? Anda dapat berlangganan Di Sini.
Apa yang perlu Anda ketahui hari ini
Pasar kehilangan momentum
Indeks-indeks utama AS sebagian besar turun pada hari Jumat, meskipun Dow Jones Industrial Average membalikkan tren menjadi sedikit lebih tinggi. Pasar Asia-Pasifik jatuh pada hari Senin. Shanghai Composite Tiongkok turun sekitar 0,4%, dan yuan sedikit melemah karena Bank Rakyat Tiongkok mempertahankan suku bunga pinjaman jangka pendek dan menengahnya tidak berubah.
Meningkatnya keuntungan di JPMorgan
Laba kuartal ketiga JPMorgan Chase naik 35% dari tahun lalu menjadi $13,15 miliar, sementara pendapatan naik 21% menjadi $40,96 miliar, mengalahkan ekspektasi. Pendapatan bunga bersih, sebesar $22,9 miliar, naik 30% dari periode yang sama pada tahun 2022, mengalahkan perkiraan sekitar $600 juta. Saham bank naik 1,5% pada hari Jumat. Meski begitu, CEO Jamie Dimon memperingatkan bahwa kita sedang menghadapi “masa paling berbahaya” dalam beberapa dekade.
Minyak panas
Pada hari Jumat, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate dan Brent AS masing-masing naik lebih dari 5,7% menjadi $87,72 dan $90,89 per barel. Ini merupakan lompatan satu hari tertinggi untuk kedua minyak mentah berjangka sejak 3 April. (Harga sebagian besar tidak berubah selama jam perdagangan Asia pada hari Senin.) Sementara itu, produksi minyak AS mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada minggu lalu, menandai pemulihan industri dalam negeri.
‘Jalan Menuju Negara Palestina’
Presiden AS Joe Biden mengatakan dalam sebuah wawancara televisi pada hari Minggu bahwa kelompok militan Palestina Hamas harus dinetralkan – tetapi juga harus ada jalan menuju negara Palestina. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dilaporkan mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud bahwa “tindakan Israel lebih dari sekadar membela diri.”
(PRO) Semua mata tertuju pada bank
Pantau terus bank-bank yang mengumumkan hasil kinerjanya pada minggu ini – angka-angka tersebut akan memberikan petunjuk mengenai berbagai aspek perekonomian, seperti kekuatan konsumen dan apakah pinjaman dan transaksi korporasi mengalami peningkatan. Bank-bank Wall Street seperti Goldman Sachs dan Bank of America melaporkan pendapatan pada hari Selasa, diikuti oleh bank-bank regional – dan Morgan Stanley – pada hari Rabu.
Garis bawah
Menjelang musim laporan keuangan ini, para analis khawatir pendapatan bank-bank besar akan lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Ketakutan tersebut belum menjadi kenyataan – untuk saat ini.
Pendapatan bunga bersih jauh lebih tinggi dari perkiraan. Ini adalah jumlah yang dikantongi bank ketika mereka memberikan tingkat bunga tabungan yang rendah (atau nol!) kepada deposan, dan pemberi pinjaman mengenakan tingkat bunga yang tinggi, biasanya terkait dengan tingkat dana federal.
Mengingat tingginya imbal hasil Treasury AS dan dana pasar uang, para analis memperkirakan bank akan terpaksa memberikan suku bunga yang lebih tinggi kepada deposan, sehingga mengurangi pendapatan bunga bersih. Itu tidak terjadi. Sebaliknya, pendapatan bunga bersih meningkat dari tahun lalu sebesar JP Morgan Dan Sumur Fargodan mengalahkan ekspektasi Grup Citi.
Namun CEO JPMorgan Jamie Dimon tidak merasa puas dengan hal tersebut. Dimon mengakui bahwa banknya “menghasilkan terlalu banyak” dari pendapatan bunga bersih, sebuah keuntungan yang pada akhirnya akan hilang.
Untuk melihat pratinjaunya, kita tidak perlu menunggu kuartal berikutnya. Kita hanya perlu melihat Itu dari BlackRock pendapatan kuartal ketiga. Klien menarik uang mereka dari unit aktif BlackRock dan indeks serta unit ETF karena “untuk pertama kalinya dalam hampir dua dekade, klien mendapatkan keuntungan nyata dalam bentuk tunai dan dapat menunggu lebih banyak kebijakan dan kepastian pasar sebelum menjelajah lagi,” Larry, CEO. kata Fink.
Sementara itu, emas mengalami hari terbaiknya tahun ini pada hari Jumat. Kontrak berjangka logam safe-haven bulan Desember naik 3,11%, menjadikannya 6,31% lebih tinggi dibandingkan levelnya pada awal tahun 2023. Ini adalah tanda lain bahwa aset berisiko kehilangan daya tariknya.
Memang benar S&P 500 0,5% ditarik dan Komposit Nasdaq turun 1,23%. Tetapi Rata-rata Industri Dow Jones berhasil meraih keuntungan sebesar 0,12%. Untuk sepekan, hanya Nasdaq yang ditutup melemah.
Bukan hanya investor yang merasa gelisah. Di luar pasar keuangan, sentimen konsumen menurun, seperti yang ditunjukkan oleh survei Universitas Michigan. Namun hal ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat guncangan geopolitik dan tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi saat ini.
“Perang di Ukraina, yang diperburuk oleh serangan pekan lalu terhadap Israel, dapat berdampak luas pada pasar energi dan pangan, perdagangan global, dan hubungan geopolitik,” kata Dimon. “Ini mungkin saat paling berbahaya yang pernah terjadi di dunia dalam beberapa dekade terakhir.”
