JPMorgan Chase Pada hari Jumat, laba dan pendapatan kuartal ketiga mengalahkan ekspektasi analis, karena bank menghasilkan pendapatan bunga lebih besar dari perkiraan, sementara biaya kredit lebih rendah dari perkiraan.
Inilah yang dilaporkan perusahaan:
- Pendapatan: $4,33 per saham
- Penghasilan: $40,69 miliar, dibandingkan perkiraan LSEG sebesar $39,63 miliar
Bank tersebut mengatakan labanya naik 35% menjadi $13,15 miliar, atau $4,33 per saham, dari tahun sebelumnya. Angka tersebut tidak sebanding dengan perkiraan LSEG sebesar $3,96 per saham; JPMorgan memiliki tuntutan hukum sebesar $665 juta pada kuartal tersebut yang, jika tidak dimasukkan dalam hasil, akan meningkatkan laba per saham sebesar 22 sen.
Pendapatan naik 21% menjadi $40,69 miliar, dibantu oleh pendapatan bunga bersih yang lebih kuat dari perkiraan. Angka tersebut naik 30% menjadi $22,9 miliar, mengalahkan ekspektasi analis sekitar $600 juta. Pada saat yang sama, penyediaan kredit sebesar $1,38 miliar jauh di bawah perkiraan sebesar $2,39 miliar.
Saham JPMorgan naik 4,7% di awal perdagangan.
Chief Executive Officer Jamie Dimon mengakui bahwa bank terbesar AS berdasarkan aset ini mengalami “overearning” atas pendapatan bunga bersih dan biaya kredit “di bawah normal”, yang keduanya akan menjadi normal seiring berjalannya waktu. Meskipun kenaikan suku bunga telah membuat beberapa bank kecil lengah tahun ini, menyebabkan gejolak di kalangan pemberi pinjaman regional pada bulan Maret, JPMorgan sejauh ini telah mampu mengatasi gejolak tersebut dengan baik.
Dimon memperingatkan bahwa meskipun konsumen dan dunia usaha AS sehat, rumah tangga masih mengeluarkan uang tunai dan bahwa pasar tenaga kerja yang ketat serta “tingkat utang pemerintah yang sangat tinggi” berarti suku bunga bisa naik lebih jauh lagi.
“Perang di Ukraina, yang diperburuk oleh serangan pekan lalu terhadap Israel, dapat berdampak luas pada pasar energi dan pangan, perdagangan global, dan hubungan geopolitik,” kata Dimon. “Ini mungkin merupakan masa paling berbahaya yang pernah terjadi di dunia dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun kami berharap yang terbaik, kami sedang mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi berbagai dampak buruk.”
Divisi perbankan ritel JPMorgan mengalami peningkatan laba sebesar 36% menjadi $5,9 miliar, didorong oleh pendapatan bunga bersih yang lebih tinggi dan akuisisi First Republic. Bank korporasi dan investasinya mengalami penurunan laba 12% menjadi $3,1 miliar karena penurunan pendapatan perdagangan dan konsultasi.
Laporan ini muncul setelah periode ketidakpastian bagi perbankan AS.
Saham-saham perbankan melemah bulan lalu setelah Federal Reserve mengisyaratkan akan mempertahankan suku bunga lebih lama dari perkiraan untuk melawan inflasi di tengah pertumbuhan ekonomi yang kuat secara tak terduga. Imbal hasil Treasury 10-tahun, yang merupakan ukuran utama suku bunga jangka panjang, naik 74 basis poin pada kuartal ketiga. Satu basis poin sama dengan seperseratus poin persentase.
Suku bunga yang lebih tinggi berdampak pada bank dalam beberapa cara. Industri ini terpaksa membayar simpanan karena nasabah mengalihkan kepemilikannya ke instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi seperti dana pasar uang. Meningkatnya imbal hasil berarti obligasi yang dimiliki oleh bank turun nilainya, sehingga menimbulkan kerugian yang belum direalisasi sehingga menekan tingkat modal. Dan biaya pinjaman yang lebih tinggi mengurangi permintaan hipotek dan pinjaman korporasi.
Meskipun pesaing-pesaing yang lebih kecil telah mengalami penurunan pendapatan bunga bersih akibat kenaikan suku bunga tahun ini, JPMorgan terus mendapatkan keuntungan dari kondisi suku bunga tersebut. Bank tersebut mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya memperkirakan pendapatan bunga bersih akan mencapai $88,5 miliar tahun ini, naik dari panduan sebesar $87 miliar yang diberikan pada bulan Juli. Ini adalah keempat kalinya bank sentral menaikkan panduannya tahun ini.
Saham JPMorgan telah naik 8,7% tahun ini hingga Kamis, jauh melampaui penurunan 19% pada Indeks Bank KBW.
Sumur Fargo Dan Grup Citi membukukan hasil pada hari Jumat yang mengalahkan ekspektasi pendapatan. Bank Amerika Dan Goldman Sachs laporan Selasa, dan Morgan Stanley mengumumkan hasilnya pada hari Rabu.
