Tampilan jarak dekat dari tanda dari Metro Bank Inggris.
Matius Horwood | Gambar Getty
LONDON – Saham Metro Bank Inggris naik tajam pada Senin pagi, setelah pemberi pinjaman tersebut pada Minggu malam mengumumkan pihaknya telah mendapatkan peningkatan modal sebesar £325 juta ($395,6 juta) dan pembiayaan kembali utang sebesar £600 juta.
Peningkatan modal mencakup £150 juta saham baru dan £175 juta penerbitan “MREL”, suatu bentuk jaminan utang. Bank tersebut mengatakan pihaknya juga akan menjalani restrukturisasi utang yang akan memperpanjang jangka waktu pinjamannya. Pemegang obligasi tingkat 2 senilai £250 juta, yang jatuh tempo pada Juni 2028, akan mengambil potongan rambut sebesar 40%.
Saham Metro Bank naik 25,5% pada 10:28. waktu London.
Kesepakatan itu terjadi setelah investor dikejutkan oleh berita pekan lalu bahwa bank tersebut sedang mencari paket pembiayaan dalam jumlah besar. Pembicaraan krisis berlangsung selama akhir pekan, dengan beberapa bank besar didekati untuk mendapatkan penawaran potensial, menurut beberapa laporan.
Pengumpulan dana ini dipimpin oleh bankir Kolombia dan pengembang properti Jaime Gilinski Bacal – pemegang saham lama melalui Spaldy Investments Limited – yang menyumbangkan £102 juta untuk inisiatif ini. Gilinski Bacal kini menjadi pemegang saham pengendali bank tersebut dengan kepemilikan saham sebesar 53%.
“Peluang untuk menjadi pemegang saham utama bank ini didorong oleh keyakinan saya akan kebutuhan layanan perbankan fisik dan digital yang didukung oleh fokus pada layanan pelanggan yang luar biasa,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.
“Saya percaya bahwa paket yang diumumkan hari ini memungkinkan Bank Dunia untuk mengejar pertumbuhan dan melanjutkan pekerjaan mendasar yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.”
Harga saham Metro Bank.
Metro Bank mengatakan peningkatan ini akan memberikan peluang untuk beralih ke hipotek spesialis dan pinjaman komersial, serta pertumbuhan berkelanjutan pada giro dan pengumpulan simpanan.
Bank tersebut juga mengatakan sedang dalam pembicaraan untuk menjual hipotek perumahan senilai £3 miliar.
Regulator mengatakan bulan lalu bahwa mereka tidak mungkin mengizinkan Metro Bank menggunakan model risiko internalnya sendiri untuk beberapa hipotek – meningkatkan kekhawatiran bagi investor karena hal ini akan mengakibatkan persyaratan modal yang lebih tinggi.
Saham bank yang berbasis di London sangat fluktuatif, berakhir pekan lalu dengan penurunan 22,5%, menurut data LSEG.
Bank penantang diluncurkan pada tahun 2010 dan memiliki kapitalisasi pasar kurang dari £100 juta. Perusahaan mengalami pukulan besar pada tahun 2019 ketika kesalahan akuntansi besar menyebabkan pengunduran diri pendirinya dan denda bagi mantan CEO dan CFO.
Sejumlah lembaga pemeringkat dan bank investasi menurunkan peringkat saham bank tersebut di tengah gejolak yang terjadi pekan lalu, dan bank investasi Stifel mengatakan pihaknya dapat menghadapi kebutuhan modal hingga satu miliar dolar dalam dua tahun ke depan.
“Bukan hasil terbaik bagi pemegang saham dan pemegang obligasi, namun hal ini menjamin umur panjang (Metro Bank) sebagai lembaga independen dan tidak ada yang kehilangan segalanya,” John Cronin, kepala penelitian keuangan di Goodbody, mengatakan dalam sebuah catatan pada hari Senin. .
Cronin mengatakan paket modal masih memerlukan dukungan dari pihak-pihak ini, dengan pemegang obligasi mengambil “potongan rambut yang besar” dan pemegang saham terdilusi secara substansial berdasarkan ketentuan kesepakatan saat ini. Namun, dia mengatakan arus keluar dana simpanan baru-baru ini dan tantangan untuk segera menghasilkan rencana alternatif dapat membuat kesepakatan tersebut melampaui batas, bahkan jika mereka merasa “kebencian terhadap hasil ini.”
