Produsen mobil terbesar di Eropa bersiap menghadapi tantangan kendaraan listrik Tiongkok

Produsen mobil terbesar di Eropa mewaspadai ancaman persaingan yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan baru Tiongkok ketika industri otomotif bergerak menuju elektrifikasi, beberapa CEO mengatakan kepada CNBC dalam beberapa hari terakhir.

Posisi dominan Eropa di sektor otomotif telah terbentuk selama beberapa dekade melalui kemampuannya membangun mesin pembakaran yang unggul. Namun keunggulan kompetitif ini menjadi kurang penting seiring dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik bertenaga baterai, dan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang mendapat manfaat dari subsidi pemerintah dapat memproduksi sel baterai dengan biaya lebih rendah.

Christophe Périllat, CEO produsen suku cadang mobil Perancis Valeo, mengatakan kepada CNBC pada hari Senin bahwa China sekarang menjadi pasar utama perusahaan karena “penghalang masuk” mesin pembakaran sebelumnya telah dihilangkan. Hal ini memungkinkan gelombang baru perusahaan Tiongkok untuk menonjol tidak hanya di dalam negeri tetapi juga sebagai eksportir potensial

Perkembangan tersebut menimbulkan ancaman signifikan bagi raksasa mobil Eropa, seperti Volkswagen, Renault Dan BMWkarena mereka ingin mengembangkan armada produk listrik dan hibrida mereka tanpa dukungan subsidi pemerintah yang sama.

CEO Renault Luca De Meo mengatakan kepada CNBC pada konferensi IAA Mobility di Munich pada hari Senin bahwa pembuat mobil Perancis terus memperluas investasinya dalam teknologi baru, pabrik baterai dan gigafactories dan berharap bahwa unit EV murni baru perusahaan, Ampere, akan memungkinkannya untuk melakukan hal tersebut. bersaing dalam “olahraga yang berbeda” dari pasar tradisionalnya.

“Salah satu komitmen yang kami buat dengan Ampere sebenarnya adalah mengurangi biaya sebesar 40% dari generasi ke generasi, dan itu berarti banyak investasi dalam teknologi, dalam pengembangan, dalam teknik manufaktur,” kata De Meo kepada Annette dari CNBC. Weisbach.

“Kami pikir kami mempunyai argumen dan kepercayaan diri untuk melakukannya, ini akan memakan waktu karena OEM Tiongkok, mereka memulai generasi sebelum Eropa karena kondisi pasar berbeda di Tiongkok, jadi itulah pertarungannya, dan kami siap untuk terlibat .”

Tantangan dari wilayah timur juga diakui oleh CEO Volkswagen Oliver Blume, yang mengatakan perusahaannya telah menetapkan strategi baru di Tiongkok tahun ini untuk fokus pada pengembangan teknologi yang secara khusus memenuhi permintaan Tiongkok.

Raksasa Jerman ini telah mendirikan perusahaan perangkat lunak otomotif CARIAD, serta kemitraan dengan startup EV Tiongkok Xpeng, mitra usaha patungan SAIC, dan perusahaan penggerak otonom Horizon Robotics.

“Persaingan juga merupakan aspek positif dalam meningkatkan diri kami, sehingga Tiongkok adalah salah satu pasar penting kami, dan kami terus berinvestasi besar-besaran di sana,” kata Blume.

Dia menambahkan bahwa Volkswagen telah menetapkan “inisiatif biaya besar” dan melihat peluang besar untuk meningkatkan produksi kendaraan listriknya sekaligus mengurangi biaya produksi baterai hingga 50%.

“Di satu sisi, kami memiliki pengalaman luar biasa dalam hal kemampuan mengemudi mobil, kami memiliki standar kualitas tinggi di Grup Volkswagen, kami fokus pada desain, kami memiliki warisan indah dari semua merek kami, dan aspek-aspek ini merupakan keuntungan besar. dibandingkan dengan pesaing baru, “kata Blume.

“Di sisi lain, kita perlu mempercepat dalam hal elektrifikasi, digitalisasi, dan konektivitas, oleh karena itu kita mengembangkan platform kita sendiri dan menggabungkannya dengan kemitraan, jadi menurut saya kita berada dalam posisi yang baik, tapi pada akhirnya, apa yang harus dilakukan? Yang terpenting adalah kecepatan dan itulah mengapa kami membuat keputusan yang tepat di Volkswagen Group.”

Para pemimpin Eropa ‘bergerak terlalu lambat’

Selama dekade terakhir, Tiongkok telah membangun pabrik baterai dengan kecepatan yang sangat tinggi, dengan kapasitas gigafactory di negara tersebut akan membengkak menjadi 4.200 gigawatt-jam pada tahun 2030, dan pengumuman peningkatan kapasitas baru masih terus dilakukan, menurut para peneliti logam di CRU. Kelompok.

Mereka menekankan bahwa bahkan pada tingkat saat ini, kapasitasnya dua kali lipat dari GWh yang dibutuhkan jika seluruh armada kendaraan Tiongkok ingin diubah menjadi kendaraan listrik baterai.

“Pada akhirnya, pabrik baterai sangat bergantung pada biaya listrik, yang merupakan pemicu biaya terbesar jika Anda memproduksi sel baterai, dan di sinilah Eropa belum dapat mengejar ketertinggalannya. Biaya listrik kami dibandingkan dengan Tiongkok atau Amerika Utara jauh lebih besar. terlalu tinggi,” kata CEO Skoda Klaus Zellmer kepada CNBC, Senin.

Di AS, Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang dicanangkan oleh Presiden Joe Biden mengalokasikan $370 miliar untuk investasi iklim dan energi bersih, secara signifikan memperluas kredit pajak dan insentif lainnya untuk manufaktur kendaraan ramah lingkungan, serta mendukung rantai pasokan BEV dalam negeri.

Berbagai subsidi dan insentif kini tersedia bagi perusahaan-perusahaan Eropa, namun Zellmer mengatakan mereka “tidak mendekati AS atau Tiongkok” dan para pembuat kebijakan “tidak bergerak cukup cepat” untuk mengimbanginya.

Skoda adalah bagian dari Grup Volkswagen, yang menurut Zellmer juga telah mendirikan perusahaannya sendiri yang memproduksi sel baterai, PowerCo, dan berencana membangun gigafactory besar di Kanada untuk melengkapi fasilitas yang ada di Spanyol dan Jerman.

“Saya pikir dalam hal pasokan, kami berada dalam kondisi yang baik, namun dalam hal memperluas jejak kami dengan pabrik-pabrik raksasa, Eropa tidak dalam kondisi yang baik saat ini,” tambah Zellmer.

Meskipun perusahaan-perusahaan seperti Renault dan Volkswagen – yang secara tradisional mengkhususkan diri pada kendaraan kelas menengah yang diproduksi secara massal dan terjangkau – tampak waspada terhadap ancaman Tiongkok, para pembuat mobil mewah tampak lebih percaya diri pada kemampuan mereka untuk mempertahankan proposisi nilai.

Michael Steiner, kepala Litbang di Porschemengatakan kepada CNBC bahwa produsen barang mewah Jerman, yang melakukan IPO tahun lalu, berfokus pada komponen berkualitas tinggi untuk membedakan dirinya dari pesaing Tiongkok.

“Tiongkok adalah pesaing paling penting dan berkembang sangat pesat dalam teknologi baterai dan sel. Bagi Porsche, izinkan saya mengatakan, kami mencari sel yang lebih baik dengan kepadatan energi yang lebih tinggi,” kata Steiner.

“Kami memiliki anak perusahaan kami sendiri – yang disebut Cellforce Group – di mana kami mengembangkan dan memproduksi, atau akan memproduksi, sel-sel yang ditujukan untuk mobil berperforma tinggi (dan bahkan lebih baik daripada sel massal dan baterai yang dapat Anda beli).