Perlambatan kendaraan listrik di Tiongkok menyeret ‘bisnis miliaran dolar Nvidia berikutnya’

BEIJING – Pembuat chip Amerika Nvidia minggu ini, ekspektasi para analis terhadap pendapatan utama — kecuali otomotif — benar-benar terpukul, karena permintaan mobil listrik di Tiongkok menurun.

Segmen mobil terutama menjual sistem chip untuk bantuan mengemudi. CEO Nvidia Jensen Huang menyebutnya sebagai “bisnis miliaran dolar berikutnya” perusahaannya tahun lalu.

Namun pertumbuhan unit tersebut melambat tahun ini. Huang tidak mengulangi proyeksi tersebut dalam laporan pendapatan terbarunya.

Dalam tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juli, pendapatan otomotif turun 15% dari kuartal sebelumnya – penurunan pertama berturut-turut dalam lebih dari setahun.

Pendapatan segmen sebesar $253 juta juga jauh di bawah perkiraan jajak pendapat analis FactSet sebesar $309,3 juta.

“Penurunan berturut-turut ini terutama mencerminkan rendahnya permintaan otomotif secara keseluruhan, khususnya di Tiongkok,” kata Chief Financial Officer Nvidia Colette Kress dalam sebuah pernyataan mengenai hasil kuartalan.

Dia mengatakan permintaan akan sistem self-driving membantu pendapatan otomotif tumbuh 15% dibandingkan tahun lalu.

Meskipun masih merupakan bagian kecil dari bisnis pembuat chip, pendapatan otomotif telah tumbuh pesat dari hanya $100 juta pada kuartal dua tahun lalu.

Tiongkok adalah pasar mobil terbesar di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah menjadi kekuatan pendorong di balik dorongan global menuju mobil listrik.

Pemain EV lokal seperti BYD dan Xpeng menciptakan persaingan yang ketat bagi produsen mobil tradisional, salah satunya dengan memanfaatkan fitur-fitur teknologi.

OEM Tiongkok adalah pasar utama Nvidia, kata Brady Wang, direktur asosiasi di Counterpoint Research.

Dia mengatakan penurunan berturut-turut dalam pendapatan otomotif mungkin disebabkan oleh kelebihan persediaan di antara pabrikan Tiongkok, serta revisi turun perkiraan penjualan kendaraan kelas atas dalam dua kuartal mendatang.

TIDAK, yang menjual mobil listrik dengan harga tinggi, akan mengumumkan hasil kuartalannya pada hari Selasa. Awal bulan ini, Xpeng melaporkan kerugian yang lebih besar dari perkiraan pada kuartal kedua.

Xpeng adalah salah satu dari sedikit perusahaan mobil listrik lokal yang menawarkan perangkat lunak bantuan pengemudi di kota-kota tertentu di Tiongkok. Teknologi “Fully Self-Driving” Tesla untuk menavigasi jalan-jalan kota belum sepenuhnya tersedia di Tiongkok.

Pada hari Kamis, mantan kepala mengemudi otonom Xpeng, Xinzhou Wu, mengatakan dia memulai pekerjaan baru di Nvidia pada hari Jumat. Hal itu terungkap dari pernyataan Wu di media sosial yang memuat repost foto dirinya bersama CEO Xpeng He Xiaopeng dan Huang dari Nvidia.

Wang dari Counterpoint menunjukkan bahwa produk Nvidia terkonsentrasi di segmen otomotif kelas atas. “Di pasar kelas menengah, NVIDIA masih menghadapi persaingan dari vendor lain, seperti Horizon Robotics, Mobileye, dan beberapa startup,” ujarnya.

Perusahaan chip mobil lainnya juga mengalami penurunan pendapatan berturut-turut di segmen ini.

Perangkat analog Rabu melaporkan penjualan mobil sebesar $747,6 juta untuk tiga bulan yang berakhir 29 Juli, turun 5% dari kuartal sebelumnya.

“Kami pikir (perangkat analog) mungkin menjadi indikator utama puncak siklus chip otomotif,” David Wong, analis riset strategi teknologi di Nomura, mengatakan dalam sebuah laporan Kamis. Dia menunjukkan Ponselkatakan dan Qualcommchip otomotif juga mengalami penurunan pendapatan dari kuartal ke kuartal.

Nvidia baru-baru ini terjun ke acara otomotif.

Dalam laporan tahunan pada akhir Februari 2022, perusahaan mengklaim memiliki proyek otomotif senilai $11 miliar yang direncanakan selama enam tahun ke depan.

Setahun kemudian, Nvidia mengatakan dalam laporan tahunannya bahwa proyek otomotif kini bernilai $14 miliar selama enam tahun ke depan.

Namun pada bulan Mei, Nvidia mengatakan pertumbuhan pendapatan otomotif kuartal-ke-kuartal “dimoderasi karena beberapa pelanggan NEV di Tiongkok menyesuaikan jadwal produksi mereka untuk mencerminkan pertumbuhan permintaan yang lebih lambat dari perkiraan.”

Perusahaan mengatakan mereka “mengharapkan dinamika ini akan berlanjut hingga sisa tahun kalender ini.”

Pada bulan Juli, penjualan ritel mobil penumpang energi baru turun 3,6% dari bulan Juni menjadi 641,000 kendaraan, menurut Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok. Penjualan untuk tujuh bulan pertama tahun ini dikatakan naik sekitar 36% dibandingkan tahun lalu.

Perlambatan di segmen yang tumbuh cepat terjadi ketika penetrasi kendaraan energi baru, termasuk mobil hibrida dan bertenaga baterai, telah mencapai sekitar sepertiga dari mobil penumpang baru yang terjual di Tiongkok tahun ini, menurut data asosiasi perdagangan.

Dalam jangka panjang, pembuat mobil masih berencana membeli suku cadang untuk bantuan mengemudi.

Hesai, yang membuat unit deteksi dan jangkauan cahaya (LiDAR) sering digunakan untuk sistem bantuan pengemudi, bulan ini melaporkan pendapatan kuartal kedua sebesar 440,3 juta yuan ($60,7 juta), melampaui panduan perusahaan sebelumnya.

Perusahaan mengirimkan sekitar 60,000 unit LiDAR dengan bantuan tahun lalu dan telah melampaui jumlah tersebut pada paruh pertama tahun ini. Secara total, CEO David Li memperkirakan jumlah unit akan meningkat lebih dari dua kali lipat tahun ini.

Dia mengatakan perusahaannya melakukan pengiriman dengan enam produsen peralatan asli tahun ini, dan 11 diantaranya direncanakan untuk tahun depan.

“Ini sebenarnya bukan karena perangkat kerasnya sendiri.”

“Ini tentang pengalaman gabungan yang ditawarkan OEM kepada pelanggan sebagai fitur ADAS,” katanya, mengacu pada sistem bantuan pengemudi yang canggih.

Bulan ini, Hesai mengumumkan kolaborasi lebih lanjut dari produknya dengan sistem penggerak otonom dan platform simulasi Nvidia.