Texas menjadi hub chip dengan investasi $47 miliar dari Samsung dan TI

Di sebidang tanah seluas 1.200 hektar di sebuah kota kecil 30 mil di utara Austin, Texas, raksasa Korea Selatan Samsung menghabiskan $17 miliar untuk membangun pabrik manufaktur semikonduktor.

Empat jam perjalanan ke utara dengan mobil, di kota Sherman, Texas Instruments sedang dalam tahap awal proyek senilai $30 miliar, investasi chip baru terbesar di Texas.

Ini bukan karena kebetulan.

Ketika ketegangan geopolitik antara China dan Taiwan mendorong pembuat chip beralih ke AS untuk manufaktur, Texas telah muncul sebagai tempat berbisnis, berkat kombinasi pajak yang rendah dan subsidi baru.

Sejak CHIPS dan Science Act senilai $52 miliar pertama kali diperkenalkan pada tahun 2020, lebih dari 50 proyek semikonduktor AS baru dengan total lebih dari $210 miliar telah diumumkan. Lebih dari $61 miliar di antaranya ada di Texas, dengan enam proyek diperkirakan akan menciptakan lebih dari 8.000 pekerjaan.

“Karena kami memiliki pelabuhan, karena kami memiliki akses ke bahan, karena biaya rendah kami untuk melakukan bisnis, kami berada di posisi terbaik untuk memimpin pembuatan chip generasi berikutnya,” Gubernur Texas dari Partai Republik Greg Abbott mengatakan kepada CNBC dalam sebuah wawancara pada bulan April.

Pada bulan Juni, Abbott menandatangani Texas CHIPS Act menjadi undang-undang. Ini menyisihkan $1,4 miliar untuk perusahaan chip yang akan diproduksi di Lone Star State dan untuk universitas yang bersedia membangun pusat penelitian dan pengembangan terkait.

Samsung, Texas Instruments, Infineon, GlobalWafers, NXP, X-FAB dan Bahan terapan semua telah menggenjot operasi Texas dalam beberapa bulan terakhir. menarik dan Amazon juga mendesain beberapa chip khusus mereka di Texas.

Dalam hal investasi chip baru, Arizona memimpin dengan $20 miliar yang luar biasa Intel dan situs senilai $40 miliar dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., pembuat chip canggih terkemuka dunia. Namun, Texas memiliki jumlah manufaktur total tertinggi dan berada di urutan kedua untuk investasi baru.

CNBC mengunjungi Texas untuk melihat sekilas ke dalam ruangan bersih dari tiga pembuat chip utama, untuk melihat sekilas pusat produksi pabrik, tempat para pekerja mengenakan pakaian khusus untuk melindungi microchip kecil dari partikel kulit dan debu.

Kami juga mengunjungi dua proyek baru terbesar yang sedang dibangun di negara bagian tersebut.

Pabrik baru Samsung di kota Taylor akan online tahun depan. Ini akan menjadi situs chip canggih pertama Samsung yang diproduksi di AS, tetapi ini bukan perampokan pertama perusahaan ke negara bagian tersebut.

Samsung datang ke Texas pada tahun 1996 dan membangun pabrik besar di Austin yang sekarang digunakan seluruhnya untuk pengecoran, membuat chip logika untuk pelanggan luar. Perusahaan membuka pabrik kedua di sana pada tahun 2007.

“Pelanggan kami senang datang ke Texas,” kata Jon Taylor, wakil presiden korporat Samsung untuk fab engineering. “Jaraknya sama dari kedua pantai dan kami tahu bahwa beberapa perusahaan fabrikasi paling terkemuka di dunia sebenarnya ada di Amerika Serikat.”

Dengan fasilitas baru di dekat Austin, itu akan “meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan chip mereka di dalam negeri dan tidak harus pergi ke wilayah dunia di mana mereka mungkin merasa tidak nyaman,” kata Taylor.

Pabrik Texas Instruments di Sherman, sebuah kota berpenduduk 45.000 orang 60 mil sebelah utara Dallas, merupakan investasi yang lebih besar. Dan itu menambah warisan perusahaan di Sherman, yang berasal dari fasilitas terpisah pada tahun 1966.

“Texas Instruments telah berhasil menempatkan Sherman di peta,” kata walikota, David Plyler, menambahkan bahwa pabrik baru “mewakili investasi besar di komunitas kami.”

Plyler mengatakan “seluruh basis pajak Sherman adalah sekitar $4 miliar.”

Texas Instruments didirikan pada tahun 1930 sebagai Geophysical Service Inc., dan mengadopsi namanya saat ini pada tahun 1951. Tujuh tahun setelah itu, seorang insinyur di perusahaan bernama Jack Kilby mengajukan paten untuk sirkuit terintegrasi. Penemuan itu membuka kemungkinan miniaturisasi chip dengan membuat seluruh rangkaian, bukan hanya transistor, dari silikon.

Texas Instruments terus merancang produk seperti kalkulator elektronik portabel pertama pada tahun 1967, dan masih dikenal dengan kalkulator grafik yang digunakan di ruang kelas di seluruh dunia.

“Ini adalah perusahaan kalkulator untuk sebagian besar dunia, tetapi kami jauh lebih dari itu,” kata Kyle Flessner, wakil presiden senior grup teknologi dan manufaktur Texas Instruments. “Jika Anda memiliki perangkat elektronik, Anda hampir pasti memiliki chip semikonduktor TI di dalamnya. Jadi kami memiliki 80.000 produk yang dikirim ke 100.000 pelanggan yang berbeda.”

Flessner mengatakan teknologi perusahaan ada di “hampir semua hal yang dapat Anda sambungkan ke dinding atau yang memiliki kabel di dalamnya”.

CNBC mewawancarai Flessner di pabrik RFAB2 Texas Instruments di Richardson, Texas, pinggiran utara Dallas. Pabrik mulai online pada bulan September dan merupakan fasilitas kedua perusahaan di Richardson, di mana Texas Instruments berencana untuk memproduksi 100 juta chip analog gabungan per hari.

Flessner juga membawa kami ke lokasi konstruksi di Sherman. Beberapa daya tarik besar di sana, katanya, adalah air dan listrik. Anggota parlemen setempat di masa lalu telah membeli hak air untuk Danau Texoma di dekatnya, yang melintasi perbatasan Texas-Oklahoma dan merupakan salah satu waduk terbesar di negara itu.

“Kami memiliki banyak air, yang sekarang menjadi mata uang emas bagi kota-kota dan pembangunan ekonomi,” kata Plyler.

Membuat keripik membutuhkan miliaran galon air setiap tahun. Texas Instruments bukan satu-satunya perusahaan yang memanfaatkan area tersebut.

GlobalWafers yang berbasis di Taiwan berkembang di Sherman, dengan rencana menghabiskan $5 miliar untuk pabrik wafer silikon terbesar di AS, yang membuat wafer tempat pembuatan chip.

Sementara itu, sekitar seperempat negara bagian tetap mengalami kekeringan, membuat bisnis rentan terhadap perubahan iklim yang cepat.

“Kami memiliki Dewan Air Texas yang sedang mengerjakannya dan undang-undang yang sedang kami kerjakan pada sesi ini untuk memastikan bahwa dengan pertumbuhan populasi di Texas, kami akan dapat memenuhi kebutuhan air, tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk pertumbuhan populasi kami,” kata Abbott.

Texas Instruments dan Samsung sama-sama meningkatkan tujuan penggunaan kembali air di fasilitas baru mereka.

Lalu ada persyaratan daya. Setiap mesin litografi ultra-ultraviolet (EUV) chip-etsa canggih yang akan digunakan Samsung di Taylor diperkirakan mengonsumsi listrik sekitar 1 megawatt, atau 10% lebih banyak dari generasi sebelumnya.

Texas memiliki jaringan independen unik yang sebagian besar memutusnya dari peminjaman listrik melintasi batas negara bagian. Pada tahun 2021, jaringan itu gagal selama badai musim dingin yang ekstrem, menyebabkan jutaan orang Texas tanpa listrik dan menyebabkan setidaknya 57 kematian.

“Saya telah menandatangani 12 undang-undang untuk membuat jaringan listrik lebih andal, tangguh, dan lebih aman,” kata Abbott. “Kami pasti dapat memastikan setiap bisnis yang pindah ke sini mereka akan memiliki akses ke listrik yang mereka butuhkan, tetapi juga dengan biaya rendah.”

Samsung, Infineon, dan NXP terpaksa menutup sementara pabrik Austin mereka selama pemadaman Februari 2021. Samsung, Infineon, dan lainnya sejak itu telah sepenuhnya beralih ke energi terbarukan.

Sejak hari-hari awal Silicon Valley, biaya pembuatan transistor yang semakin kecil telah meroket, seiring dengan ukuran mesin dan jumlah lahan yang dibutuhkan untuk pembuatannya. Texas telah lama dikenal dengan tanah yang melimpah dan kebijakan yang mendukung bisnis baru.

“Texas luas, besar, dan memiliki dukungan besar untuk kemudahan berbisnis,” kata Jinman Han, kepala bisnis chip Samsung di AS. “Pada saat yang sama, kami mendapat dukungan besar dari pemerintah daerah kami di Texas, bahkan dari Gubernur Texas sendiri.”

Texas adalah salah satu dari segelintir negara bagian tanpa pajak penghasilan. Gabungkan itu dengan pembebasan pajak penjualan untuk mesin manufaktur dan berbagai pembebasan pajak lainnya, dan dapat dimengerti mengapa Caterpillar, Charles Schwab, Hewlett-Packard, dan Oracle semuanya memindahkan kantor pusat mereka ke Texas dalam beberapa tahun terakhir.

Infineon Jerman, salah satu pemasok chip otomotif terbesar di dunia, telah berada di AS selama 25 tahun dan membuat banyak semikonduktornya di Austin.

“Jumlah chip di mobil, di EV, di mobil pada umumnya meningkat secara dramatis,” kata Melissa Hebert, manajer senior proyek lokasi Austin Infineon. “Dan semua konektivitas, semua yang berkomunikasi di dalam mobil, di sekitar mobil meningkatkan konten chip di setiap kendaraan.”

Pada tahun 2020, Infineon memperluas manufaktur di Texas dan membeli Cypress Semiconductor senilai sekitar $10 miliar.

“Dengan dukungan yang kami peroleh dari badan legislatif negara bagian dan kemudian dukungan federal dalam industri ini, Texas terus menjadi pusat tempat kami dapat membangun manufaktur ini,” kata Hebert sebelum membawa kami ke ruangan bersih Infineon.

NXP Semiconductors yang berbasis di Belanda juga memiliki dua pabrik di Austin dan baru-baru ini membuat rencana untuk ekspansi senilai $2,6 miliar yang akan menambah pabrik empat lantai tambahan.

X-FAB, sebuah perusahaan chip yang telah berada di Texas selama lebih dari dua dekade, baru-baru ini mengumumkan perluasan pabrik silikon karbida senilai $200 juta di Texas Utara.

Pemasok mengikuti.

“Saat Anda mulai menghadirkan produk hebat seperti itu, Anda harus membangun ekosistemnya,” kata Taylor dari Samsung. “Ada banyak diskusi akhir-akhir ini tentang rantai pasokan pendaratan.”

Dari label harga $17 miliar untuk pabrik Samsung di Taylor, $11 miliar digunakan untuk mesin dan peralatan. Texas Instruments mengatakan alat semacam itu akan menyumbang setidaknya 65% dari biaya produksi barunya di Sherman, termasuk mesin litografi EUV senilai $200 juta yang dibuat oleh ASML, yang berkantor di Dallas dan Austin.

Pemasok peralatan semikonduktor terbesar berikutnya di dunia, Applied Materials, telah berada di Austin sejak tahun 1992.

Lonjakan pengembangan chip AS terjadi karena beberapa perusahaan chip besar menghadapi perlambatan di tengah ketidakpastian ekonomi. Intelpembuat chip canggih terbesar ketiga, bertujuan untuk memangkas biaya hingga $10 miliar selama tiga tahun ke depan, dan menjual pusat penelitian Austin seluas 61 acre.

Samsung melaporkan pendapatan kuartal pertama yang lemah pada bulan April dan memangkas produksi chip memori sebagai tanggapan atas penurunan harga. Tapi itu menuangkan lebih banyak uang ke sisi pengecoran bisnisnya, membuat chip logika di Texas, dan memiliki rencana untuk memperluas fasilitas barunya di dekat Austin.

“Kami memiliki 1.200 acre dan pabrik pertama membutuhkan sekitar 250 acre,” kata Taylor. “Jadi kita punya ruang untuk berkembang.”

Demikian pula, Texas Instruments meningkatkan pabrik bahkan setelah melaporkan penurunan penjualan pertamanya sejak 2020 awal tahun ini.

“Kami berada dalam tahap yang relatif awal, tetapi kami membuat kemajuan luar biasa untuk mengeluarkan produksi dari fasilitas ini pada tahun 2025,” kata Flessner.