Masalah turbin angin Siemens Energy bisa menjadi masalah di seluruh industri

Kegagalan mahal pada pembuat turbin angin Siemens Gamesa mengirim saham perusahaan induk jatuh bulan lalu Energi Siemens jatuh, dan analis khawatir tentang masalah tumbuh gigi yang lebih besar di seluruh industri.

Raksasa energi Jerman itu membatalkan panduan keuntungannya pada akhir Juni, mengutip “peningkatan signifikan dalam tingkat kegagalan komponen turbin angin” di divisi anginnya Siemens Gamesa.

CEO Siemens Energy Christian Bruch mengatakan kepada wartawan melalui telepon pada hari Jumat bahwa “terlalu banyak yang disembunyikan” di Siemens Gamesa dan bahwa masalah kualitas “lebih buruk dari yang (dia) perkirakan.”

Saham Siemens Energy turun sekitar 37% pada 23 Juni, sementara perusahaan angin lainnya juga mengalami penurunan saham karena investor khawatir masalah di Gamesa bisa menjadi gejala masalah yang lebih luas bagi industri.

Nicholas Green, kepala barang modal dan teknologi industri UE di AllianceBernstein, mengatakan kepada CNBC bahwa laju ekspansi, dan fakta bahwa banyak komponen turbin yang lebih besar sebenarnya tidak beroperasi dalam waktu lama, berarti ada risiko yang melekat di seluruh sektor. .

“Kita harus menyadari bahwa pengerahan mesin baru – apakah itu ladang angin darat atau bahkan lebih sulit di lepas pantai – dan tingkat perubahan pada mesin itu telah menempatkan kita di wilayah yang sedikit belum dipetakan,” katanya.

“Meskipun sulit untuk mengatakannya saat ini, tebakan terbaik saya adalah bahwa ini mungkin masalah pengoperasian secara keseluruhan. Bukan karena Siemens Gamesa adalah operator yang buruk, sebenarnya beberapa protokol normal dan waktu yang digunakan, operasional data yang digunakan relatif terbatas.”

Dewan Siemens Gamesa sekarang harus melakukan “peninjauan teknis ekstensif” tentang masalah tersebut, yang diperkirakan akan menimbulkan biaya lebih dari 1 miliar euro ($ 1,09 miliar). Saham perusahaan pulih dari beberapa kerugian, tetapi turun lebih dari 33% pada bulan lalu.

Dua tahun yang sulit

Industri angin telah berkembang pesat selama dua dekade terakhir, menurunkan biaya untuk menyaingi – dan terkadang melemahkan – bahan bakar fosil, sambil meningkatkan efisiensi dengan turbin yang semakin besar dan mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah.

“Pengurangan biaya ini telah dicapai dengan inovasi dalam teknologi turbin dan dengan mendorong batas-batas teknik,” kata juru bicara badan industri WindEurope Christoph Zipf kepada CNBC melalui email.

Dia mengatakan bahwa turbin angin khas 20 tahun lalu akan memiliki kapasitas 1 juta watt; saat ini pabrikan peralatan asli Eropa, atau OEM, sedang menguji turbin 15 MW.

“Ini berarti turbin juga menjadi lebih besar, yang menimbulkan tantangan pada komponen (kualitas, material, umur panjang). Pengenalan lelang yang kompetitif juga menjadi kekuatan pendorong dalam pengurangan biaya ini,” tambah Zipf.

Tinjauan Statistik laporan Energi Dunia yang diterbitkan minggu lalu mengungkapkan bahwa tenaga angin dan matahari menyumbang 12% dari pembangkit listrik dunia tahun lalu, dengan output tenaga angin meningkat sebesar 13,5%.

Industri ini sangat terpukul oleh pandemi Covid-19, karena penguncian yang diakibatkannya telah menekan aktivitas industri dan mengurangi permintaan energi global. Masalah rantai pasokan berikutnya kemudian menghambat OEM.

Pabrikan ini telah mengalami kejutan lebih lanjut dari kenaikan inflasi dan biaya input karena invasi Rusia ke Ukraina mengganggu pasar dan memperparah gangguan rantai pasokan. WindEurope memperkirakan kenaikan harga komoditas telah menaikkan harga turbin angin hingga 40% dalam dua tahun terakhir.

“OEM mengambil bahan dari Rusia (kebanyakan nikel) dan Ukraina (kebanyakan baja). Harga keduanya meroket setelah invasi. Ini di atas lingkungan inflasi yang menantang di mana semua bisnis Eropa beroperasi (yaitu kenaikan harga listrik, dll. ),” jelas Zipf.

“Masalah utama bagi OEM adalah bahwa tidak semua negara telah mengindeks lelang energi terbarukan mereka. Akibatnya, pesanan turbin angin tidak perlu diindeks dengan inflasi. Waktu antara pengambilan pesanan dan komisioning turbin angin dapat memakan waktu hingga 18 bulan ( terutama ketika persediaan bahan rendah).”

Namun, Zipf membantah bahwa kegagalan teknis di seluruh industri dapat terjadi, bersikeras bahwa “masalah di Siemens Gamesa terbatas pada Siemens Gamesa.”

“Pemadaman turbin besar sangat jarang mengingat jumlah turbin yang sudah terpasang di Eropa. Namun, persaingan di sektor ini memaksa OEM untuk menghasilkan turbin yang lebih besar dan lebih baik dengan kecepatan yang cepat, mungkin lebih cepat daripada di sektor lain,” dia dikatakan.

Dia juga menentang gagasan bahwa industri telah memasuki “wilayah yang belum dipetakan”, dengan alasan bahwa perubahan teknologi turbin bersifat “inkremental dan evolusioner”.

“Tentu saja, setiap model turbin baru hadir dengan tantangan baru, yang memerlukan pengujian dan sertifikasi yang ketat. Namun industri angin Eropa telah mengatasi semua tantangan ini dan mempertahankan reputasinya dalam menghadirkan turbin berkualitas tinggi yang sangat andal,” kata Zipf.

Fakta dan angka

Menurut ONYX Insight, yang memantau turbin angin dan melacak lebih dari 14.000 di 30 negara, sebagian besar turbin dirancang dan disertifikasi selama 20 tahun tetapi mengandung komponen yang akan gagal selama waktu itu karena “trade-off antara biaya sistem dan keandalan.”

“Kami telah menyadari untuk beberapa waktu bahwa tingkat pemadaman turbin di seluruh industri dapat – dan harus – dipahami lebih luas mengingat besarnya potensi dampaknya terhadap profitabilitas proyek secara keseluruhan,” Evgenia Golysheva, Wakil Presiden strategi dan pemasaran di ONYX, kepada CNBC.

“Ini bukan karena mereka dibuat dengan buruk, tetapi kami sekarang memiliki kompromi antara biaya energi dan keandalan yang ditargetkan. Setiap orang yang membangun, membiayai, dan mengoperasikan turbin angin perlu memiliki gambaran realistis tentang berapa banyak kegagalan yang diharapkan.”

Pada turbin yang dibangun pada tahun 2023, lebih dari 40% kotak roda gigi perlu diganti setelah 20 tahun umur proyek, menurut ONYX, bersama dengan lebih dari 20% bantalan utama dan lebih dari 5% bilah.

Di seluruh industri angin, sekitar 65% biaya operasi dan pemeliharaan tidak direncanakan, menurut ONYX. Ini memprediksi bahwa pengeluaran korektif besar akan meningkat menjadi $4 miliar pada tahun 2029.

“Pertumbuhan instalasi angin belum pernah terjadi sebelumnya, dan industri harus berkembang dengan sangat cepat dengan sedikit waktu untuk mencernanya. Ini bukan masalah kapasitas, dan ini bukan hal baru, tetapi ada baiknya OEM (yang berada di bawah tekanan pasokan rantai dan inflasi) membawa percakapan ini ke ranah publik,” jelas Golysheva.

“Ini adalah percakapan yang terlambat karena masalah mendasar tidak akan hilang. Misalnya, rotor turbin angin semakin besar, turbin semakin besar, dan siklus pengembangannya pendek, jadi penting untuk memiliki alat diagnostik digital dan lainnya untuk masalah keandalan. dapat menangani.”