Jepang menandatangani kesepakatan mineral penting dengan AS – tetapi masih kalah dalam perlombaan EV global

Jepang bersiap untuk menjadi pemain yang lebih besar di ruang EV dengan menandatangani kesepakatan perdagangan mineral penting dengan AS, tetapi masih banyak yang harus dilakukan dan kendala sumber daya dapat memperlambat kemajuannya.

Tokyo menandatangani Perjanjian Mineral Kritis AS-Jepang pada bulan Maret, mengamankan komitmen kedua negara untuk memperkuat rantai pasokan dan memajukan teknologi baterai EV.

Secara khusus, perjanjian tersebut memungkinkan mineral dari Jepang untuk memenuhi persyaratan pengadaan kredit pajak kendaraan listrik AS, yang mencapai hingga $7.500 per kendaraan. AS menandatangani Undang-Undang Pengurangan Inflasi pada tahun 2022, yang mensubsidi produksi domestik kendaraan listrik dan baterai.

Kesepakatan mineral kritis “dinegosiasikan pada jam sibuk” ketika kesepakatan serupa “biasanya memakan waktu bertahun-tahun,” David Boling, direktur Grup Eurasia untuk perdagangan Jepang dan Asia, mengatakan kepada CNBC.

Jepang sangat ingin memenuhi persyaratan ini, tetapi “Perusahaan mobil Jepang memiliki banyak hal yang harus dilakukan dengan kendaraan listrik jika mereka ingin menjadi pemain utama,” kata Boling, yang sebelumnya menjabat sebagai negosiator perdagangan untuk Kantor AS. Perwakilan Dagang, menangani transaksi terkait Jepang.

Jepang tertinggal dalam kendaraan listrik. Sementara pembuat mobil Barat dan Cina menguasai sekitar 90% pasar EV global pada tahun 2022, rekan Jepang mereka menyumbang kurang dari 5%, Nikkei Asia melaporkan.

Tapi pembuat mobil negara seperti Toyota telah mengambil langkah untuk menutup celah itu. CEO Baru Sato Koji mengumumkan pada konferensi pers pertamanya bahwa Toyota berencana meluncurkan 10 model kendaraan baterai-listrik baru pada tahun 2026 dengan penjualan tahunan sebesar 1,5 juta.

Itu adalah perubahan yang nyata dari September lalu, ketika pendahulunya Akio Toyoda mengatakan pembuat mobil akan terus berinvestasi dalam berbagai kendaraan listrik – daripada menggunakan kendaraan listrik atau baterai listrik. Komentarnya pada dasarnya menggandakan strategi EV Toyota pada saat itu, yang dikritik oleh beberapa investor dan kelompok lingkungan karena terlalu konservatif.

Sato menggantikan Toyoda sebagai CEO pada bulan April dengan tujuan “mempercepat peralihan (Toyota) ke elektrifikasi,” menurut transkrip resmi. Toyota kini menjabat sebagai ketua perusahaan.

Honda juga mengumumkan rencana pada bulan April untuk memproduksi lebih dari 2 juta EV setiap tahun pada tahun 2030, dengan tujuan akhir hanya menjual BEV, atau EV bertenaga hidrogen, di seluruh dunia pada tahun 2040.

Hingga saat ini, pembuat mobil Jepang lebih fokus pada hibrida dan hidrogen, kata Boling dari Eurasia. Serupa dengan Toyota, pembuat mobil seperti Honda dan Nissan baru saja mengumumkan perluasan signifikan dari jajaran kendaraan listrik mereka. EV hybrid masih menyumbang 96,8% dari penjualan EV baru di negara ini, menurut Asosiasi Dealer Otomotif Jepang.

Tetapi BEV adalah pendorong utama pertumbuhan jumlah EV di jalan raya di seluruh dunia, terhitung lebih dari 70% dari total pertumbuhan tahunan pada tahun 2022, Badan Energi Internasional melaporkan. Lebih dari 730.000 BEV terjual di AS pada tahun 2022, mewakili 43,5% dari semua penjualan EV tahun itu, menurut data dari Argonne National Laboratory.

Penjualan BEV juga berkembang pesat di China, meningkat 60% dibandingkan tahun 2021 menjadi 4,4 juta, tambah IEA. Pasar EV terbesar di dunia telah menerapkan berbagai kebijakan promosi EV di kota-kota utamanya, kata IEA, seperti subsidi untuk setiap pembelian EV murni.

“Perusahaan Jepang telah lambat keluar dari blok awal dan mungkin tidak dapat bersaing di EV ini sekarang,” kata Boling.

Jepang bergantung pada China untuk mineral penting yang penting untuk produksi komponen EV. Lebih dari 90% EV yang dipasarkan saat ini mengandung motor sinkron magnet permanen, yang menggunakan elemen tanah jarang yang terkonsentrasi secara geografis di China, menurut Badan Energi Internasional.

China memurnikan 90% dari elemen-elemen ini serta 60% hingga 70% lithium dan kobalt, yang diperlukan untuk membuat baterai EV, menurut laporan IEA. Jepang adalah konsumen terbesar unsur tanah jarang, seperti disprosium, di luar China.

“Saya tidak melihat masa depan jangka pendek atau menengah di mana China bukan pemain global terpenting dalam rantai pasokan,” kata Kristin Vekasi, seorang profesor ilmu politik di University of Maine.

Sebagai bagian dari upaya untuk mendiversifikasi jauh dari China dalam jaringan pasokan EV-nya, pemerintah Jepang dan produsen terkemuka mengejar teknologi baru untuk mengurangi ketergantungan pada bahan yang bersumber dari China.

Proterial, sebelumnya dikenal sebagai Hitachi Metals, bekerja untuk mengembangkan mobil EV yang menggunakan lebih sedikit logam tanah jarang, Nikkei Asia melaporkan. Pada tahun 2022, pemerintah Jepang juga telah mengalokasikan 6 miliar yen ($42,9 juta) untuk proyek yang mengeksplorasi ekstraksi tanah jarang dari lumpur laut dalam, Nikkei Asia melaporkan.

Tetapi menemukan alternatif untuk sumber daya tanah jarang saat ini akan memakan banyak waktu dan uang, kata Boling. “Sementara itu, Jepang harus mengatasi ketergantungannya pada China dan melakukan apa saja untuk mengurangi risiko itu,” katanya.

Untuk saat ini, Jepang telah menekankan kerja sama ekonomi sebagai penyeimbang ketergantungannya pada rantai pasokan EV China. Seorang pejabat tinggi pemerintah mengatakan Jepang akan mempromosikan pengembangan sumber daya mineral kritis dengan G-7 dan “negara-negara yang berpikiran sama” lainnya, lapor S&P Global Commodity Insights.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah berfokus pada Asia Tenggara sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negerinya, mengundang Singapura untuk menghadiri pertemuan penjangkauan para pemimpin keuangan G-7 serta mengundang Indonesia untuk bergabung dalam pertemuan G-7 di Hiroshima.

Boling, mantan negosiator perdagangan, mengatakan yang terakhir “menonjol” sebagai “tanda tujuan Jepang untuk mengembangkan hubungan ekonomi yang lebih kuat dengan Indonesia di banyak bidang, termasuk mineral penting.” Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia dan diperkirakan akan menyumbang 46% dari produksi nikel primer dunia pada tahun 2027, lapor S&P Global Commodity Insights. Nikel adalah komponen penting dalam sel baterai lithium-ion yang digunakan sebagian besar kendaraan listrik.

Pemerintah juga akan terus memberikan pendanaan langsung untuk proyek-proyek yang dipimpin Jepang, seperti yang pernah dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri atau Organisasi Keamanan Logam dan Energi Jepang. METI akan mensubsidi hingga setengah biaya proyek peleburan dan pengembangan tambang oleh perusahaan Jepang, Nikkei Asia melaporkan pada bulan April.

Di sektor di mana “tingkat keberhasilannya rendah”, “intervensi negara diperlukan, setidaknya dalam jangka pendek,” kata Vekasi.

Bantuan dan investasi pemerintah dapat memitigasi risiko seperti “cakrawala jangka panjang” proyek pertambangan, volatilitas harga mineral, dan kurangnya keahlian di perusahaan pertambangan junior, tambah Vekasi.

Harapan EV Jepang adalah “katalisator” untuk kesepakatan perdagangan mineral kritis dengan AS, kata Boling. Masih harus dilihat apakah inisiatif terbaru dari pembuat mobil dan lembaga pemerintah akan mewujudkan ambisi tersebut.