Lebih banyak manufaktur dalam negeri karena gangguan rantai pasokan

Tren “re-horning” baru diatur untuk meningkatkan rantai pasokan global karena perusahaan mencari produk – seperti pakaian dan chip komputer – lebih dekat ke rumah, berpaling dari pembangkit tenaga manufaktur seperti China.

Beberapa eksekutif tampaknya lebih peduli tentang manufaktur lokal daripada efek kecerdasan buatan pada bisnis mereka.

China, yang telah menjadi pusat manufaktur global selama satu dekade, kehilangan dominasinya – dan aktivitas pabriknya melambat pada bulan April dan Mei.

Sementara itu, invasi Rusia ke Ukraina dan dampak pandemi Covid-19 terus mengganggu pengiriman, yang berarti beberapa perusahaan memikirkan kembali metode pengadaan mereka.

Pada saat yang sama, AS mendorong dengan insentif untuk pembuatan chip komputer dan komponen kendaraan listrik dalam negeri, sementara Uni Eropa mengumumkan paket 43 miliar euro ($46 miliar) untuk meningkatkan pembuatan chip di blok tersebut.

Sejumlah bank menyebutkan tren manufaktur domestik dalam laporan pendapatan AS untuk kuartal terakhir.

Dalam analisis transkrip panggilan pendapatan S&P 500, Bank of America mengatakan penyebutan “reshoring” – di mana perusahaan memindahkan produksi dari luar negeri ke negara tempat barang dijual – naik 128% pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan waktu yang sama. tahun lalu.

Kecerdasan buatan menyebutkan, sementara itu, naik 85% dari tahun ke tahun, menurut catatan 29 April oleh ahli strategi BofA Savita Subramanian.

UBS juga mengeksplorasi tren tersebut, dengan banyak eksekutif senior lintas sektor yang disurvei oleh bank berniat untuk memindahkan bagian rantai pasokan lebih dekat ke rumah – 78% di Eropa, 70% di AS dan 54% di China berencana untuk melakukannya, menurut catatan penelitian yang diterbitkan pada 2 Maret. Bank mensurvei lebih dari 1.600 manajer.

Perusahaan pialang Strategas Securities menganalisis transkrip panggilan pendapatan S&P 1500 untuk tahun lalu, dengan “peningkatan nyata” dalam penyebutan “rehoming” dan “nearhoning” – di mana operasi manufaktur dipindahkan ke negara-negara yang lebih dekat ke rumah.

“Ini sangat kontras dengan kurangnya penyebutan sepanjang tahun 2010-an, ketika pertumbuhan/inflasi yang rendah, rantai pasokan global dan akhirnya globalisasi berjalan lancar,” Direktur Pelaksana Strategas Securities Ryan Grabinski mengatakan dalam catatan penelitian 21 April.

Dalam industri pakaian jadi, model pembuatan barang di luar negeri dan pengirimannya ke tempat penjualannya rusak, menurut veteran industri Bill McRaith.

“Biasanya satu pabrik, satu lokasi di dunia yang membuat satu produk akhir yang kami tempatkan pesanan pembelian dengan tiga, empat, lima bulan di muka dan berharap kami menjualnya. Dan kami tidak pernah … mendapatkan tepat sasaran. , ”McRaith mengatakan kepada hadirin di konferensi rantai pasokan yang diselenggarakan oleh perusahaan perangkat lunak o9 Solutions pada bulan April.

McRaith, mantan chief supply chain officer di pemilik Tommy Hilfiger PVH, kata industri pakaian jadi memiliki inventaris yang dipesan berlebih dan kurang dipesan sekitar 20% hingga 25%. Terlalu banyak persediaan menyebabkan likuidasi barang, sementara terlalu sedikit untuk dijual menyebabkan kerugian margin, katanya.

“Model yang kami gunakan selama 30 tahun terakhir berlebihan pada saat ini. Itu harus dihancurkan,” katanya dalam konferensi tersebut.

Sebuah solusi untuk ini, yang dapat mengurangi dampak keuangan dan lingkungan yang negatif, adalah menciptakan “jaringan pasokan,” kata McRaith, di mana beberapa barang masih bersumber dari luar negeri, yang lain dibeli dari negara tetangga, dan sepertiga diproduksi di dekat tempat asalnya. sudah terjual.

Dalam hal pakaian jadi, penjualan barang-barang umum seperti kemeja putih cukup mudah diprediksi, jadi pengiriman barang jenis itu dari luar negeri masuk akal, kata McRaith kepada CNBC melalui telepon. Tetapi untuk memproduksi di dalam negeri, pekerjaan untuk barang-barang fesyen khusus yang melihat permintaan dapat ditawarkan dalam semalam di TikTok, dengan bisnis yang dapat merespons dengan cepat untuk memproduksi barang-barang yang bersumber secara lokal.

“Ketika kita telah pindah ke Shein, TikTok, multi-influencer (dunia) ini … semakin banyak hal yang jatuh ke dalam ruang yang sangat tidak dapat diprediksi, apa yang saya sebut ruang ‘pinggiran’,” katanya. “Semakin tak terduga hal itu terjadi, semakin besar kemungkinan, Anda menginginkan persentase yang lebih tinggi dari (akuisisi) darat atau dekat pantai,” tambah McRaith.

Bulan lalu, raksasa mode cepat China Shein mengumumkan investasi $150 juta dalam produksi di Brasil untuk pasar Amerika Latin, sebuah langkah yang diharapkan McRaith akan ditiru oleh perusahaan di AS dan Eropa. “Mereka mampu membuat barang secara lokal, jauh lebih banyak daripada yang bisa dilakukan pengecer lain,” katanya, mengacu pada model pesanan Shein dalam jumlah kecil dari sejumlah besar produsen.

Pandemi Covid-19 telah mempercepat beberapa tren bisnis selama lima tahun, kata McRaith. “Ini bukan lagi masalah merek yang memberi tahu konsumen apa yang harus dibeli, sekarang sebenarnya konsumen memberi tahu merek apa yang ingin mereka beli. Jadi ini benar-benar membalik keseluruhan model. Tantangannya adalah bahwa rantai pasokan yang ada dibangun untuk model lama,” ujarnya.

Perusahaan-perusahaan A.S. ditetapkan untuk membuat rekor jumlah perekrutan di bidang manufaktur, dengan sekitar 360.000 pengumuman pekerjaan pada tahun 2022, naik 53% dari tahun 2021, menurut kelompok lobi Reshoring Initiative (angka mencakup peran manufaktur A.S. dari perusahaan domestik dan luar negeri). Produsen peralatan listrik mengumumkan pekerjaan terbanyak, dengan baterai EV sebagai salah satu produk teratas, diikuti oleh produsen produk komputer, termasuk chip.

Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden AS Joe Biden pada bulan Agustus, memberikan kredit pajak untuk kendaraan listrik. Pada bulan Februari, pemerintah AS mengatakan menginginkan 500.000 stasiun pengisian EV publik di jalan raya pada tahun 2030.

Litium hidroksida adalah komponen utama baterai EV, dan sebagian besar saat ini diproduksi di China. Upaya pemerintah AS tersebut akan menguntungkan pemasok dalam negeri, kata Keith Phillips, presiden dan CEO perusahaan pertambangan Amerika tersebut. Litium Piemonte.

“Jika kita membangun ekonomi berdasarkan elektrifikasi dan baterai, akan sangat penting untuk mengontrol rantai pasokan kita sendiri,” katanya kepada “Street Signs Asia” CNBC pada bulan April.

Elon Musk membuat terobosan Teslakilang lithium di Corpus Christi, Texas, pada 8 Mei, dan mengatakan perusahaan mobil tersebut bertujuan untuk memproduksi lithium yang cukup untuk memproduksi satu juta EV per tahun. Dan fasilitas produksi yang direncanakan Piedmont di Tennessee akan menghasilkan 30.000 metrik ton lithium hidroksida per tahun – dua kali lipat kapasitas saat ini di Amerika Serikat, kata perusahaan itu.

Phillips mengatakan akan “membutuhkan waktu” bagi AS untuk menjadi mandiri dalam produksi lithium hidroksida, dan mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak penambangan lithium mentah itu sendiri.

Di Inggris Raya, 40% pabrikan yang disurvei oleh grup industri Make UK mengatakan bahwa mereka mendapatkan lebih banyak barang dari dalam negeri pada tahun lalu, dan dengan proporsi yang sama direncanakan untuk tahun depan. Make UK mensurvei 137 perusahaan pada bulan Januari dan Februari.

Meskipun memproduksi barang yang dekat dengan titik penjualannya dapat mengurangi biaya, alasan utama pengadaan lokal adalah untuk menghindari gangguan yang dapat terjadi pada rantai pasokan yang lebih panjang – seperti Covid dan perang Ukraina – menurut survei Make UK.

Untuk pembuat peralatan audio Inggris BishopSound, memindahkan sebagian rantai pasokannya dari China ke Yorkshire di Inggris utara telah meningkatkan arus kasnya karena jumlah pesanan minimum di dalam negeri lebih rendah.

“Di masa lalu kami mengimpor speaker kayu lapis jadi dari 7.000 mil jauhnya di Cina. Kami sekarang memproduksi semua speaker kami di Inggris Utara dan menggunakan komponen buatan Inggris sedapat mungkin. Kami berhenti mengimpor speaker kayu jadi Desember lalu,” kata pendiri perusahaan Andrew Bishop kepada CNBC melalui email.

Manfaat lain dari produksi dalam negeri termasuk kemungkinan produk yang lebih rendah untuk disalin, kata Bishop, serta kontrol kualitas yang lebih baik dan dampak lingkungan yang lebih kecil. Ada juga alasan politik untuk mengalihkan produksi: “China menggunakan kayu lapis Rusia dan kami tidak ingin mendukung perang,” tambah Bishop.

— Lora Kolodny dari CNBC berkontribusi pada laporan ini.