TikTok Shop, semakin mengancam Shopee dan Lazada di Asia Tenggara

TikTok Shop adalah ancaman yang berkembang bagi pemain e-commerce besar seperti Shopee dan Lazada di Asia Tenggara.

Ini terjadi karena induknya, ByteDance, mendorong aplikasi video pendek ke pasar di luar AS dan India untuk menciptakan aliran pendapatan alternatif.

TikTok Shop adalah pasar e-niaga dari aplikasi video pendek TikTok, yang dimiliki oleh raksasa teknologi Cina, ByteDance. Aplikasi belanja memungkinkan pedagang, merek, dan pembuat untuk memamerkan dan menjual barang mereka kepada pengguna.

Pada tahun 2022, TikTok Shop berekspansi ke enam negara Asia Tenggara – Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand.

“TikTok terus berkembang pesat di negara-negara Asia Tenggara. Kami memperkirakan TikTok tahun 2023 (nilai barang dagangan bruto) akan mencapai 20%~ dari Shopee, yang menurut kami telah mendorong Shopee untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran secara defensif sejak April,” kata Shawn Yang, analis di Blue Lotus Research Institute, dalam laporan terbaru di Sea Group, pemilik Shopee.

TikTok menolak berkomentar atau mengungkapkan angka.

GMV TikTok Shop, atau nilai total barang yang dijual, telah melonjak lebih dari empat kali lipat menjadi $4,4 miliar di Asia Tenggara pada tahun 2022, menurut data internal yang diperoleh oleh outlet media teknologi The Information. TikTok Shop dilaporkan menargetkan target GMV sebesar $12 miliar pada tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya, GMV TikTok Shop saat ini hanya sebagian kecil dari Shopee dan Lazada.

Shopee mencapai $73,5 miliar dalam GMV pada tahun 2022, sedangkan GMV Lazada mencapai $21 miliar untuk tahun ini hingga September 2021, menurut figur publik yang tersedia.

Seorang juru bicara TikTok mengatakan kepada CNBC bahwa TikTok Shop “terus berkembang pesat” karena pengguna besar dan kecil menggunakan platform tersebut untuk menjangkau pelanggan baru. TikTok “berfokus pada pengembangan lanjutan Toko TikTok di Asia Tenggara,” kata juru bicara itu.

Pada bulan Mei, jumlah pengguna TikTok di Asia Tenggara saja mencapai 135 juta, menurut perusahaan riset pasar Insider Intelligence.

Indonesia memiliki populasi pengguna TikTok terbesar kedua setelah AS, menurut Statista.

Indonesia adalah negara terpadat di Asia Tenggara, di mana 52% adalah anak muda dan memiliki sekitar 113 juta pengguna TikTok.

“Pembelian impulsif dengan menonton konten adalah keuntungan yang dimiliki TikTok,” kata Sachin Mittal, kepala penelitian sektor telekomunikasi dan internet di DBS Bank, kepada CNBC.

Lihat Grup sedang mengandalkan lengan e-commerce-nya Shopee untuk meringankan neraca grup karena cabang gimnya Garena terus mengalami penurunan pendapatan mengingat kurangnya jaringan gim yang kuat dan larangan berkelanjutan pada gim andalannya Free Fire di India karena ancaman keamanan nasional .

Shopee memperluas jejaknya di Malaysia dan terus membangun operasinya di Brasil setelah keluar dari beberapa pasar Eropa dan Amerika Latin.

Sebuah survei yang dilakukan oleh perusahaan wawasan ritel online Cube Asia mengungkapkan bahwa konsumen yang berbelanja di TikTok Shop melebihi pengeluaran mereka di Shopee (-51%), Lazada (-45%), Offline (-38%) di Indonesia, Thailand, dan Filipina berkurang.

Shopee dan Lazada menolak mengomentari persaingan dari TikTok Shop.

Data dari firma analisis web, Similarweb mengungkapkan bahwa Shopee saat ini merupakan pasar online terbesar di Asia Tenggara, dengan pangsa lalu lintas 30% hingga 50% di seluruh wilayah dalam tiga bulan terakhir, sementara Lazada menempati peringkat kedua dengan pangsa lalu lintas 10% hingga 30%.

Dorongan TikTok Shop datang karena aplikasi tersebut berada di bawah pengawasan di pasar terbesarnya, AS, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan persaingan teknologi antara China dan AS.

Pekan lalu, negara bagian Montana AS melarang TikTok, mendorong negara bagian lain untuk mengikutinya. TikTok membantah klaim Montana bahwa pemerintah China “dapat mengakses data tentang pengguna TikTok, dan bahwa TikTok memaparkan konten online berbahaya kepada anak di bawah umur” dalam gugatan yang diajukan Senin untuk mencoba membatalkan larangan tersebut.

Kesaksian CEO TikTok Shou Zi Chew di depan Kongres pada bulan Maret tidak menghilangkan kekhawatiran anggota parlemen tentang koneksi aplikasi ke China atau kecukupan Proyek Texas, rencana cadangannya untuk menyimpan data Amerika di tanah Amerika.

TikTok juga telah dilarang di India sejak 2020, bersama dengan aplikasi lain yang diduga berasal dari China. Itu tidak dapat diakses di Cina, meskipun versi Cina Douyin digunakan secara luas oleh lebih dari 750 juta pengguna aktif harian.

Tapi TikTok membakar uang untuk tumbuh, strategi yang telah dicoba dan diuji untuk mendapatkan pangsa pasar.

“TikTok sekarang menghabiskan banyak uang untuk insentif bagi pembeli dan penjual, yang mungkin tidak berkelanjutan,” kata Jonathan Woo, analis senior di Phillip Securities Research. Woo mengatakan dia memperkirakan insentif antara $600 juta dan $800 juta per tahun, atau 6% hingga 8% dari $10 miliar GMV pada tahun 2023.

Untuk mendorong penjual bergabung dengan platform, TikTok Shop membebaskan biaya komisi saat diluncurkan di Singapura pada Agustus. Pedagang hanya diharuskan membayar biaya pembayaran 1%.

Data dari Apptopia, sebuah perusahaan analitik aplikasi, menunjukkan bahwa aplikasi TikTok Shop Seller Center telah menarik lebih banyak unduhan selama satu tahun terakhir.

Sementara itu, Shopee membebankan biaya komisi, transaksi, dan layanan lebih dari 5%.

Cek CNBC mengungkapkan bahwa tisu toilet empat lapis dari Nomieo dijual di TikTok dengan harga S$5,80 untuk dua puluh tujuh gulungan. Sebagai perbandingan, barang yang sama dijual dengan harga sekitar SG$16,80 di Shopee.

Woo mencatat bahwa TikTok Shop “masih sangat muda” dan dalam “fase burn-cash-to-grow, yang mungkin bukan pertanda baik di pasar saat ini mengingat biaya pendanaan yang lebih tinggi.”

TikTok Shop juga “hanya sebuah platform tanpa kemampuan end-to-end”, tidak seperti Shopee dan Lazada yang telah banyak berinvestasi dalam meningkatkan logistik untuk pengiriman dan pengembalian yang lebih cepat, yang meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan dan meningkatkan kepercayaan penjual dan pembeli, dia dikatakan.

Ini juga memiliki basis pengguna yang lebih kecil saat ini dengan demografis yang lebih muda yang berarti lebih sedikit daya beli, kata Woo.

“Saya kira tidak ada risiko besar bagi Shopee dari TikTok,” kata Mittal. “Shopee dapat kehilangan sebagian pangsa pasar, tetapi Lazada tidak bisa.”

Lazada telah berusaha mengejar Shopee sejak Shopee mengambil alih perusahaan tersebut menjadi platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020.

“Secara keseluruhan, menurut saya TikTok Shop berpotensi sebesar Shopee atau Lazada, meski mungkin butuh beberapa tahun,” kata Woo, mencatat kesenjangan antara TikTok Shop dan GMV Shopee.