Perdagangan Meksiko yang kuat dan berkembang pesat dengan Amerika Serikat membuat perusahaan-perusahaan logistik meminta bantuan dan para politisi dengan hati-hati mengamati bagaimana perusahaan-perusahaan luar negeri menggunakan undang-undang perdagangan Amerika Utara baru-baru ini untuk menghindari tarif AS.
Perusahaan logistik terpadu seperti Maersk sedang membangun kapasitas mereka untuk menangani volume muatan truk perdagangan Meksiko yang memasuki AS, sebuah tren yang dipicu oleh penggunaan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada (USMCA) yang ditandatangani oleh mantan Presiden Donald Trump. . Trump sebagai pengganti NAFTA.
Yang memicu kontroversi adalah bahasa dalam USMCA yang membahas bagaimana suatu produk mendapat sebutan “Buatan Meksiko” dari Bea Cukai AS. Berdasarkan USMCA, jika bahan mentah atau komponen suatu produk dibawa ke Meksiko dan kemudian dirakit di sana, produk akhir akan “diubah” menjadi produk lain dan sebagai hasilnya dapat dibebaskan dari berbagai tarif.
Awal pekan ini, Zekelman Industries, produsen pipa dan tabung baja independen terbesar di Amerika Utara, mengajukan gugatan terhadap Republik Meksiko dengan tuduhan bahwa perjanjian perdagangan dan dumping baja di pasar AS telah dilanggar. Perusahaan mengatakan pelanggaran ini memaksa Zekelman untuk menutup pabrik pembuatan tabungnya di Long Beach, California pada tahun 2022, dan akan memaksanya untuk menutup fasilitas lainnya di Chicago tahun depan, yang mengakibatkan penutupan tersebut mengakibatkan hilangnya 400 pekerjaan di AS.
Seorang pekerja menggiling sepotong struktur di pabrik baja di San Luis Potisi, negara bagian San Luis Potisi, Meksiko, pada Jumat, 2 Agustus 2024.
Bloomberg | Bloomberg | Gambar Getty
“Perusahaan Tiongkok, jika mereka mengimpor langsung ke Amerika Serikat, mereka akan dikenakan tarif, jika mereka membawa barang mereka ke Meksiko dan barang tersebut ditingkatkan atau memiliki nilai tambah bagi mereka, maka mereka memenuhi syarat untuk USMCA,” jelas Jordan Dewart. CEO Redwood Mexico, sebuah perusahaan logistik yang menangani perdagangan lintas batas. “Inilah cara barang-barang Tiongkok dapat melewati tarif,” katanya.
Baik perusahaan Tiongkok maupun perusahaan Eropa yang dulu memproduksi produk di Tiongkok kini mendiversifikasi rantai pasokan dengan melakukan manufaktur di Meksiko, sebuah tren yang dapat dilihat pada jumlah kontainer yang mengangkut bahan mentah dan komponen Asia ke negara tetangga AS di bagian selatan dari bulan Januari hingga Agustus Pada tahun Pada tahun 2024, perdagangan antara Tiongkok dan Meksiko meningkat 22% tahun-ke-tahun, melampaui peningkatan perdagangan sebesar 33% pada tahun 2023.
Peningkatan investasi asing langsung dari perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Eropa di Meksiko mendorong peningkatan bersejarah dalam angkutan truk lintas batas antara negara tersebut dan AS, dengan produk-produk “Made in Mexico” yang melayani sektor-sektor utama termasuk otomotif, teknologi/elektronik, dan tekstil. Ada kekhawatiran bipartisan mengenai Meksiko yang berfungsi sebagai “pintu belakang” perdagangan bagi ekspor Tiongkok untuk menghindari tarif.
Pemerintahan Biden mengubah tarif baja dan aluminium global yang pertama kali diberlakukan oleh mantan Presiden Trump, memberikan pengecualian kepada Meksiko dan Kanada pada bulan Juli. Saat ini, tarif terhadap baja dan produk Meksiko yang dilebur atau dicor di luar Amerika Utara, atau aluminium yang dicor atau dilebur di Tiongkok, dimasukkan dalam kebijakan tarif untuk meredakan kekhawatiran mengenai baja dan aluminium Tiongkok yang memasuki AS berdasarkan USMCA.
Perubahan perdagangan ini terkait dengan tren logistik secara luas, termasuk kebutuhan jangka panjang untuk mendekatkan rantai pasokan ke daratan setelah bertahun-tahun meningkatnya risiko global, dan hal ini sah berdasarkan hukum AS.
“Pintu belakang mempunyai konotasi bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah dan mereka belum tentu melakukan sesuatu yang salah,” kata Mary Lovely, peneliti senior Anthony Solomon di Peterson Institute for International Economics. “Hanya karena Anda melihat produsen Meksiko menggunakan bahan baku dari Tiongkok, bukan berarti mereka melanggar aturan asal barang.”
Trump mengancam tidak akan memperlambat ledakan perdagangan
Trump mengatakan dia ingin merundingkan kembali perjanjian USMCA yang dia buat dengan mitra Amerika Utara pada tahun 2020. Salah satu ketentuan utamanya adalah persyaratan bagi negara-negara tersebut untuk mulai meninjau perjanjian perdagangan setelah enam tahun, sebuah proses yang akan dimulai pada Juli 2026. Manufaktur Tiongkok di Meksiko kemungkinan akan menjadi bagian dari negosiasi ulang perdagangan.
Trump berkampanye untuk mengenakan tarif 20% pada semua barang dari semua negara, dan tarif impor Tiongkok berkisar antara 60-100%.
Ancaman tarif tambahan tidak memperlambat perdagangan dengan Meksiko. Dari tahun ke tahun hingga bulan September, lalu lintas truk lintas batas meningkat sekitar 52%, menurut data terbaru dari Motive, yang melacak kunjungan truk ke fasilitas distribusi Amerika Utara untuk lima pengecer domestik teratas.
Perusahaan seperti DHL, Uber Freight, anak perusahaan dari uberMaersk, dan lainnya membeli tanah dan membangun gudang serta pusat distribusi di El Paso dan Laredo, Texas, untuk menangkap perdagangan tersebut. Semakin banyak titik kontak yang dimiliki perusahaan dalam logistik suatu produk, semakin banyak uang yang dapat dihasilkannya.
“Kami telah melihat miliaran dolar investasi asing langsung masuk ke Meksiko,” kata Dewart. “Hal ini akan berdampak pada fasilitas manufaktur dan barang jadi yang ditujukan ke Amerika Serikat. Jadi kami sangat positif mengenai prospek Meksiko dan kami berinvestasi besar-besaran di pasar ini.”
Redwood Mexico memiliki fasilitas di El Paso.
Menurut laporan nearshoring baru-baru ini dari Moody’s Analytics, Tiongkok dan Asia Timur memainkan peran yang semakin besar dalam ekspor Meksiko.
Dalam dunia logistik, operasional perusahaan didasarkan pada ekspektasi pertumbuhan di masa depan dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prospek yang lebih bullish. Selain peningkatan volume perdagangan saat ini, perusahaan juga mencermati berapa banyak investasi asing langsung yang dialokasikan oleh perusahaan yang ingin mendirikan fasilitas manufaktur di Meksiko.
Kereta api barang Kota Kansas Pasifik Kanada membangun jembatan kereta api baru dari Laredo, Texas, ke Meksiko untuk menangani peningkatan lalu lintas peti kemas. Jembatan tersebut akan dibangun bersebelahan dengan jembatan eksisting dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2024.
“Jika Anda melihat semua penyeberangan darat antara AS dan Meksiko, 44% di antaranya melintasi Laredo, antara Nuevo Laredo dan Laredo,” kata Coby Bullard. wakil presiden senior di CPKC. “Jadi jika kita masuk dan menggandakan kapasitas pelabuhan itu, rantai pasokan antara kedua negara akan membaik.”
Kereta api tersebut juga meluncurkan layanan kereta baru untuk pengirim barang yang menghubungkan Chicago dan Kansas City ke Monterrey, Meksiko.
Menurut Rhodium Group, yang merupakan pakar FDI dan investasi Tiongkok di Amerika Utara, diperkirakan investasi asing langsung Tiongkok senilai $3,7 miliar dilakukan di Meksiko pada tahun 2023. Namun booming di Meksiko tidak hanya terjadi di Tiongkok, begitu pula manufaktur Asia.
“Bagian utara Meksiko sedang diserang oleh investasi asing, dan orang-orang datang dari seluruh dunia, dari Asia, dari Eropa, dari Amerika Selatan, bahkan dari Afrika,” kata Simon Cohen, CEO perusahaan logistik Henco. “Beberapa investasi datang ke Meksiko, dan mereka mencoba membangun pabrik dan fasilitas manufaktur untuk memasuki pasar AS.”