Orang-orang kaya di Tiongkok mencari investasi bisnis di luar negeri

BEIJING – Orang-orang kaya di Tiongkok semakin mencari cara untuk memindahkan modal ke luar daratan demi mengejar peluang bisnis, dibandingkan sekadar mengejar keuntungan investasi, menurut manajer aset dan konsultan.

Tahun ini ada tren permintaan yang “sangat signifikan” dari kantor keluarga di Tiongkok yang ingin mengakuisisi bisnis kecil di Jepang, kata Ryota Kadogaki, salah satu pendiri dan kepala eksekutif global Monolith, sebuah perusahaan konsultan kantor keluarga yang berbasis di Jepang.

“Saya juga belajar bahasa Mandarin, dan saat ini saya sedang mempertimbangkan untuk mempekerjakan penutur bahasa Mandarin di perusahaan saya,” katanya, sambil mencatat bahwa pertumbuhan yang lebih lambat di Tiongkok dan melemahnya yen Jepang mendukung peningkatan minat. Bahkan dengan penguatan baru-baru ini menjadi sekitar 20 yen terhadap yuan Tiongkok, nilai ini masih lebih lemah dibandingkan level 15 yang terlihat pada tahun 2020.

Investor yang berbasis di Tiongkok daratan meningkatkan investasi langsung non-keuangan mereka di luar negeri sebesar 16,2% atau setara dengan $83,55 miliar selama periode Januari hingga Juli, menurut Kementerian Perdagangan. Dikatakan bahwa investasi tersebut mencakup lebih dari 6.100 perusahaan di 152 negara dan wilayah.

“Sebagian besar klien kami adalah pengusaha asal Tiongkok yang ingin lebih mengglobal,” Grant Pan, kepala keuangan perusahaan manajemen kekayaan Noah Holdings yang berbasis di Tiongkok, mengatakan kepada CNBC. “Tentu saja, mereka setidaknya tetap membuka mata terhadap peluang bisnis mereka di seluruh dunia. Tentu saja, ada perlambatan tekanan di pasar domestik bagi banyak industri.”

“Banyak pelanggan kami yang tampaknya lebih sibuk dari sebelumnya,” katanya. “Saat mereka menjajaki pasar baru, mereka menjadi lebih sering bepergian, yang sedikit banyak memberi mereka perspektif yang lebih baik mengenai alokasi global.”

Noah Holdings mengatakan jumlah pelanggan terdaftar di luar negeri meningkat 23% dari tahun lalu menjadi hampir 16,800 pada akhir Juni. Pelanggan aktif perusahaan di luar negeri meningkat hampir 63% dibandingkan tahun lalu menjadi 3.244 pelanggan.

Aset yang dikelola di luar negeri meningkat hampir 15% menjadi $5,4 miliar dari tahun sebelumnya, sementara aset yang dikelola di Tiongkok daratan turun lebih dari 6% menjadi $15,8 miliar, menurut laporan pendapatan triwulanan Noah.

Tiongkok Daratan menerapkan kontrol ketat terhadap modal dengan batasan resmi sebesar $50.000 dalam mata uang asing per tahun. Ini berarti orang kaya di Tiongkok telah lama mencari cara alternatif untuk meningkatkan kekayaan di luar negeri.

Kadogaki mencatat, membeli perusahaan asing merupakan cara investor Tiongkok memindahkan aset ke luar negeri. Dia juga berbagi contoh bagaimana dana yang berinvestasi di perusahaan teknologi di Tiongkok kini dapat mengakuisisi toko ritel di Jepang untuk memperluas potensi pendapatan.

Pada Juni 2023, Kadogaki mengatakan perusahaannya mulai bekerja sama dengan Canopy, sebuah perusahaan perangkat lunak manajemen kekayaan yang berbasis di Singapura bekerja dengan banyak dana terkait Tiongkok, untuk membantu mereka melokalisasi di Jepang. “Kami bisa menjadi pintu gerbang bagi nasabah mereka untuk berinvestasi di Jepang,” ujarnya.

Saat ini, Canopy mengatakan sistemnya mendukung bahasa Inggris, Mandarin Sederhana dan Tradisional, serta Jerman. Perusahaan mengklaim bekerja dengan lebih dari 300 kustodian dengan aset yang dilaporkan lebih dari $160 miliar.

“Kami biasanya berurusan dengan para profesional yang membantu mengelola uang bagi pemilik kekayaan,” kata Mu Chen, direktur eksekutif Canopy. “Apa yang kami dengar dari mereka adalah pertumbuhan tercepat dalam hal minat dari pelanggan Tiongkok (terjadi) pada pasca-Covid (periode hingga) awal tahun lalu.”

“Tahun 2022, 2023 mungkin lebih ke perilaku reaksioner jika memikirkan pergi ke luar negeri,” ujarnya. “Saya pikir hal ini menjadi lebih rasional sekarang dan ini lebih mengenai keluarga-keluarga ini, dan keluarga-keluarga ini tidak hanya merencanakan aset mereka secara global, namun merencanakan aset mereka, bisnis mereka, keluarga mereka secara global dengan menggunakan Hong Kong atau Singapura sebagai basis untuk lebih melihat ke luar. “

Ketertarikan untuk memindahkan kekayaan mereka ke luar negeri untuk memanfaatkan peluang bisnis muncul ketika banyak perusahaan Tiongkok mempercepat ekspansi global mereka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan domestik yang lebih lambat, setelah bertahun-tahun melakukan ekspansi yang pesat.

Hal ini kontras dengan generasi pengusaha Tiongkok sebelumnya yang mengeksploitasi pasar global hanya dengan mengekspor barang-barang buatan Tiongkok, atau memperoleh properti di luar negeri.

Pan dari Noah Holdings menunjukkan bahwa banyak klien perusahaan yang kaya telah mendirikan kantor dan tempat tinggal alternatif di Hong Kong, Singapura atau Jepang sebagai cara untuk menjajaki peluang bisnis global sambil tetap dekat dengan operasi di Tiongkok.

“Banyak pengusaha tidak memiliki perbedaan yang jelas antara bisnis dan keluarga,” kata Pan. “Mereka mendapatkan kekayaannya dari menjalankan bisnis tersebut dan terkadang mereka menyuntikkan modal kembali (kepada keluarga).”

Upaya penduduk Tiongkok yang kaya untuk semakin merambah pasar global juga terlihat dari permintaan akan perjalanan pribadi dan internasional.

“Apakah itu Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, ada banyak pertumbuhan di bidang ini bagi konglomerat Tiongkok, jadi menurut saya para manajer di Tiongkok perlu menggunakan pesawat jarak jauh (pribadi)… Kita lihat banyak penerbangan menuju ke sana,” kata Paul Desgrosseilliers, manajer umum di ExecuJet Haite General Aviation Services, yang mengoperasikan pusat perawatan pesawat pribadi..

Sebagai bagian dari rencana multi-tahun, ExecuJet Haite membuka pusat pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian jet pribadi di Bandara Internasional Beijing Daxing pada 27 Agustus. Pusat ini, yang diklaim sebagai pusat penerbangan bisnis terbesar di Asia Pasifik, memiliki akses ke jalur khusus di bandara untuk proses imigrasi dan bea cukai internasional.

Desgrosseilliers mengatakan penerbangan jet bisnis internasional melalui fasilitas ExecuJet Haite lainnya di Bandara Ibu Kota Beijing dan di Tianjin telah pulih, tetapi belum mencapai tingkat sebelum pandemi.

Perusahaan-perusahaan besar AS dan Tiongkok juga mencatat perlambatan permintaan konsumen Tiongkok pada pendapatan kuartal kedua mereka.

Tren orang-orang kaya di Tiongkok yang ingin memperluas bisnis mereka secara global masih berada pada tahap awal, dan tidak semua keluarga akan memilih untuk pergi ke luar negeri, kata Chen dari Canopy. Ia mencontohkan bagaimana sebuah keluarga bisnis produk rempah-rempah di Tiongkok, yang pendirinya sudah semakin tua, tidak merasa perlu untuk mengglobalkan bisnis atau perencanaan kekayaan mereka.

“Sebagai pendiri generasi baru, para wirausahawan berpikir lebih global, mereka juga memikirkan bisnis mereka secara lebih global.”