Website Arm melalui laptop diadakan pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 di New York, AS.
Gabby Jones | Bloomberg | Gambar Getty
Perusahaan desain chip Arm ingin mengumpulkan sebanyak $4,87 miliar dalam penawaran umum perdana blockbuster mendatang di Bursa Efek New York pada hari Selasa, menurut pengajuan baru.
Kesepakatan itu dapat memberi nilai bagi perusahaan lebih dari $52 miliar.
Arm telah mengajukan pembaruan F-1 ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS, menguraikan ambisinya untuk menjadi perusahaan publik lagi. Perusahaan ini sebelumnya terdaftar ganda di London dan New York, sebelum SoftBank mengakuisisinya pada tahun 2016 senilai $32 miliar.
Sebagai perusahaan Inggris, Arm memenuhi syarat sebagai emiten swasta asing di AS dan sahamnya akan dihitung sebagai American Depositary Shares, atau ADS. Perusahaan akan mendaftarkan 95,5 juta ADS dengan kisaran harga antara $47 dan $51. Pada kisaran harga tertinggi, CNBC memperkirakan Arm kemungkinan akan mengumpulkan dana hingga $4,87 miliar. Sisi negatifnya, IPO akan meningkatkan modal baru sebesar $4,49 miliar untuk Arm.
Ketika perusahaan tersebut mulai beroperasi di New York, perusahaan tersebut akan berupaya memanfaatkan dana institusional yang besar. Arm ingin meningkatkan investasinya dalam penelitian dan pengembangan, terutama saat mereka mengejar pertumbuhan di bidang kecerdasan buatan dengan beberapa chip barunya.
Pada kisaran harga teratas, Arm juga akan mencapai penilaian total sebesar $52 miliar, menurut perhitungan CNBC. Pada tingkat bawah, valuasinya akan berada di bawah $50 miliar.
Hanya 9,4% saham Arm yang akan diperdagangkan secara bebas di Bursa Efek New York, dan SoftBank diperkirakan akan memiliki sekitar 90,6% saham beredar perusahaan setelah selesainya IPO.
Penjamin emisi untuk pencatatan tersebut memiliki opsi untuk membeli hingga 7 juta American Depositary Shares tambahan senilai $735 juta. Jika mereka memilih membeli saham tersebut, kepemilikan SoftBank di Arm akan berkurang menjadi 89,9%, kata perusahaan tersebut.
